美股周四收高,科技与金融股领涨。三大股指再创盘中与收盘历史新高,其中标普500指数连续6个交易日刷新收盘新高,为20年来最佳表现。市场期待税改计划将能为股市等风险资产提供新的刺激力量。

美东时间10月5日16:00,道指涨113.75点,或0.50%,报22,775.39点;标普500指数涨14.33点,或0.57%,报2,552.07点;纳指涨50.73点,或0.78%,报6,585.36点。

美股三大股指再创盘中与收盘纪录新高

标普500指数录得连续8个交易日上涨,为2013年以来最长连续上涨时期。此外,该指数还连续6个交易日刷新历史最高收盘纪录,为1997年连续8日创纪录新高以来的最长连创纪录时间。

周四盘中,道指最高攀升至22,777.04点,标普500指数上涨至2552.51点,纳指攀升至6587.21点,均刷新了昨日创造的盘中最高历史纪录。

市场驱动因素是什么?

美国劳工部周四报告称,截止9月30日当周,美国首次申请失业救济人数为26万,预期26.5万,前值为27.2万。

另一份数据表明,美国8月贸易赤字从7月份的436亿美元下降至424亿美元。此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该数字将为426亿美元。

美众议院通过2018财年预算决议 税改迈出第一步

市场同时还在期待特朗普政府的税改计划将能为股市等风险资产提供新的刺激力量。

美国众议院和参议院的共和党人周四推进了美国2018财年预算决议,朝着实现美国大减税的目标迈出了有形的第一步。但未来将是更艰难的任务。

“毫无疑问,这是一场攻坚战,”犹他州联邦参议员、参议院金融委员会主席Orrin Hatch对记者表示。该委员会负责制定税法。

美国总统唐纳德·特朗普发表声明,称赞这个计划,称它“推动经济增长和创造就业”,为“改革我们被操纵且繁重的税法”奠定了基础。

美联储官员讲话

今天发表讲话的美联储官员包括美联储理事杰罗米-鲍威尔(Jerome Powell)、旧金山联储行长约翰-威廉姆斯(30.34, 0.30, 1.00%)(John Williams)、费城联储行长帕特里克-哈克(Patrick Harker)、堪萨斯联储行长艾斯特-乔治(Esther George)等。

杰罗米-鲍威尔是下一任美联储主席的热门候选人之一。

威廉姆斯将通货膨胀率低迷归咎于与经济周期强弱关联度较低的类别的波动。美国通胀率长期以来一直低于美联储2%的目标。

威廉姆斯周四在圣路易斯的社区银行会议上发言时表示:“事实证明,这些行业的剧烈价格波动对通货膨胀有暂时性的影响,这一次我也预计它们的影响不会持久随着这些影响的减弱,强劲的经济推动对经济敏感的价格上涨,我乐观地认为,通货膨胀将在未来两年内升至2%的目标”。

威廉姆斯表示,他预计明年的失业率会下降,最终下降到略低于4%。“在经济温和增长的新时代,银行需要为较低的利率做好计划”,威廉姆斯说,目前的中性利率约为0.5%,意味着在通货膨胀率为2%的情况下,2.5%将是均衡利率。

美联储理事鲍威尔称,收紧监管并非总是解决问题的最佳途径,采取行动时应考虑市场影响。

费城联储行长哈克在讲话中预计美联储12月仍然会加息。

投资者同时还在关注欧洲央行上次会议纪要,希望从中窥探该行未来数月计划的线索。

谁会成为下一任美联储主席?

珍妮特-耶伦(Janet Yellen)的美联储主席任期将在2月份结束。尽管特朗普并没有排除重新任命她的可能性,但其他一些人选被选中的可能性更大。目前市场认为美联储理事杰罗米-鲍威尔(Jerome Powell)、前美联储理事凯文-沃什(Kevin Warsh)担任下一任美联储主席的机会较大。白宫高级经济顾问加里-科恩(Gary Cohn)也被视为是候选人之一,但据说他于特朗普的关系已经变得冷淡。

特朗普在9月29日表示,他就下一任美联储主席职位空缺问题召开过4次会议,当时他称将在“未来两三周内”作出决定。

美银美林经济学家Michelle Meyer与Alexander Lin在今日给客户的研报中表示,在美联储主席人选确定之前,“我们预计市场参与者不会对中期货币政策持过于强硬的立场。”

这些经济学家作出了他们认为四位候选人分别将如何执行美联储政策的预想。

他们认为,曾在2006年至2011年担任美联储理事的沃什是立场最激进的,也最有可能改变美联储执行货币政策的途经。

美银美林分析师在报告中表示:“我们认为他会赞成将资产负债表的最终规模降得更低,并且会成为放松监管的一名强力支持者。”

美联储在今年9月份决定从10月份开始缩减总规模为4.5万亿美元的资产负债表,但缩减过程将是非常渐进式的。

在其发表的许多评论文章与讲话中,沃什的激进货币政策立场都是有据可查的。

美银美林分析师表示:“我们认为,沃什将暂定一个较高的长期平衡的联邦基金利率,并强调将资产负债表规模恢复到‘危机前’的平衡水平的强烈愿望。美联储明年加息4次的可能性已经提高了。”

目前的联邦基金期货市场预计今年年底之前还将加息一次,但预计明年9月份之前加息两次的机率只有20%。

分析师如何说?

Sun Global Investments公司CEO兼创始人Mihir Kapadia表示:“市场可能对利好的经济数据、大规模减税政策的前景以及有关朝鲜的地缘政治风险平息等因素作出积极回应。如果经济数据持续强劲,特朗普政府能够推行减税政策,未来几个月内美股可能还会继续攀升。”

IG首席市场分析师Chris Beauchamp表示:“随着美元汇率攀升至近两个月来新高,看起来市场已准备相信美联储将继续致力于加息,即使他们认为目前的预测稍微有些过于激进。”他认为,本周公布的供应管理协会(ISM)制造业与服务业数据大幅攀升,有可能使得美联储的鲍威尔与哈克对其发表评论。这两个经济数据都为美联储继续加息提供了基础理由。他称,联储官员讲话中可能还会公布缩减资产负债表的细节。

其他资产市场表现如何?

周四亚洲市场大体收高。一些股市因节假日休市。

欧洲股市中,泛欧绩优300指数收涨0.17%,报1536.07点;英国FTSE 100指数收涨0.5%;法国CAC 40指数收涨0.3%;德国DAX 30指数收跌0.1%。

西班牙股市强劲反弹,西班牙IBEX指数收涨2.9%。周三西班牙IBEX指数蒙受了15个月来的最大单日跌幅。由于加泰罗尼亚地区在全民公投选择独立后局势变得暴力,最近几天以来西班牙股市备受打击。

纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌3.60美元,或0.3%,收于1273.20美元/盎司。

墨西哥湾将再遭飓风袭击、俄-沙会谈后OPEC减产协议延期可能性增大,令油价得到支撑。纽约11月WTI期货涨1.6%,收于50.79美元/桶。11月布油涨2.15%,收于57美元/桶。