美股周三收高,强劲的财报推动主要股指扭转了此前连跌两日的趋势。道指与标普500指数收获了2016年3月以来的最大单月涨幅。

美东时间1月31日16:00,道指涨72.50点,或0.28%,报26,149.39点;标普500指数涨1.38点,或0.05%,报2,823.81点;纳指涨9.00点,或0.12%,报7,411.48点。

截至周三收盘,道指与标普500指数在1月份(同时也是今年内)分别上涨了5.6%和5.8%,为2016年3月以来最佳单月表现。纳指累计上涨7.3%,为2015年10月以来的最大单月涨幅。

在结束为期两天的货币政策会议后,美联储在美东时间周三下午2点(北京时间2018年2月1日03:00)宣布维持利率不变。在同时发布的会议声明中,联邦公开市场委员会(FOMC)表示,预计美国通胀率“将在今年”上涨到约2%的水平。FOMC称,经济风险“似乎大体平衡”。

1月美联储会议是即将离任的美联储主席珍妮特-耶伦(Janet Yellen)主持的最后一次会议。杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)将接替耶伦的职位。美联储在今日会议声明中表示,鲍威尔将在2月3日正式担任FOMC主席。

美联储称预计2018年的通胀率将会提高,暗示3月可能加息。

“委员会预计经济发展形势,将支持联邦基金利率的进一步逐步上调,”联邦公开市场委员会周三在华盛顿发布的声明中表示。此次声明与之前相比两次加上了“进一步”的措辞。

从声明的变化可以看出,决策者承认经济增长更为强劲,并且对通胀率将升至2%目标更具信心;这可能刺激人们对美联储将加快升息速度的预期。官员们还表示,通货膨胀“预计将在今年上行并稳定”在目标附近,这种措辞相比12月份的声明调门有所调高。

与此同时, 美联储再次重申:“经济前景所面临的短期风险基本平衡”。

主要股指表现如何?

周三盘中,道指最高上涨261.14点,攀升至26,338.03点。

美股周二大幅收跌,道指遭遇了5月17日以来的最大单日跌幅,标普500指数遭遇8月17日以来的最大单日跌幅,纳指遭遇12月4日以来的最大单日跌幅。

当天道指跌362.59点,或1.37%,报26,076.89点;标普500指数跌31.10点,或1.09%,报2,822.43点;纳指跌64.02点,或0.86%,报7,402.48点。

市场驱动力量是什么?

本周迄今美股三大股指均已大幅下跌。分析师称,国债收益率提高导致资金流出股市。周三早间,美国10年期国债收益率小幅下跌至2.704%。周二该项收益率一度触及3年来最高水平。

据许多分析师认为,本周初期美股下跌,原因只是今年年初强劲上涨之后出现回调。即使在遭遇了本周初的下跌之后,今年至今道指仍然保留5.5%的涨幅。推动今年美股上涨的因素包括美国经济扩张、企业盈利增长、以及对于最近实行的减税政策及其他有利于商业的政策的乐观预期等等。

经济数据面,ADP机构报道称,1月私营部门就业人数增加23.4万。

美国第四季度劳动力成本(ECI)增长0.6%。ECI薪酬增长0.5%,福利增长0.5%。ECI同比增长2.6%。2017年的ECI医疗保健成本出现1995年以来的最低增幅。

美国全国房地产经纪商协会周三公布的数据显示,美国12月的二手房签约量连续第三个月增长,给销售在2018年初提供了一些动力。12月二手房签约量数环比上涨0.5%(符合预期),前值修正后上调0.3%;指数处于3月以来的最高水平 指数在未经调整的基础上同比下降1.8%,11月上升0.6%。

市场人士如何说?

Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta在研报中写道,市场继续低估美联储未来几年在经济好转情况下稳步加息的“意愿和愿望”。减税的全面效果将在2019年实现,目前市场预计今年3次加息、明年加息1次。美联储长期点阵图如果3月份有所升高,“我们不会感到惊讶”。

法国农业信贷银行策略师Vassili Serebriakov认为,FOMC会议声明波澜不惊,没有利空交易线索,美元将有所舒缓。市场已经完全消化3月加息可能性,所以FOMC声明没有太大的变化。下周会有很多美联储官员讲话,所以也许到时候会有更多信息。随着对美元不利的月底调仓结束,“美元有调整反弹的空间”。

鲍威尔将自2月3日起正式就任FOMC主席,并将于2月5日宣誓就任。CIBC首席经济学家Avery Shenfeld在报告中称,“不出意外,美联储仍然坚持它渐进式的路径,这一条即便顶层更替应该也不会有变化。”FOMC觉得“征服通胀现在还不需要再加息一次”。政策声明显示,对于通胀达到2%更有信心了,对于经济的描述则基本没有变化。“这里面没有什么会改变预期的,现在大致就是我们所预期的2018年总共加息三次”。

ADS Securities分析师Konstantinos Anthis表示:“市场似乎欣赏美国总统特朗普昨晚发布的平淡的国情咨文。”他表示:“我们相信交易商们为特朗普低调处理美国贸易关系、专注国内计划而感到如释重负。但只要国债能够提供更高的收益率,它可能就不注意将投资者的注意力转移到股市之上。”

焦点关注股

Advanced Micro Devices(AMD(13.735, 0.86, 6.72%))股价攀升,该公司在周二晚间宣布业绩超出预期。

美国艺电(126.96, 8.26, 6.96%)(EA)宣布季度盈利超出预期。

施乐(34.13, 1.45, 4.44%)(XRX)股价攀升,该公司宣布季度净亏损额收窄。

航空与国防承包商波音(354.37, 16.66, 4.93%)(BA)股价攀升,此前该公司宣布第四财季盈利与营收均超出预期,并发布了乐观的业绩展望。

医药行业巨头礼来(81.45, -4.64, -5.39%)制药(LLY)股价攀升,该公司宣布第四财季盈利与营收均超出预期。

房地产建筑商D.R. Horton(DHI)宣布营收与订单均收获了两位数的增幅,并上调了全年业绩展望。

其他资产表现如何?

周三亚洲市场收盘涨跌不一。欧洲股市方面,德国DAX指数收跌2.21点,跌幅0.02%,报13195.50点;英国富时100指数收跌54.23点,跌幅0.71%,报7533.75点;法国CAC40指数收涨8.72点,涨幅0.16%,报5482.50点。

西班牙IBEX35指数收涨18.80点,涨幅0.18%,报10447.00点;意大利富时指数收涨27.58点,涨幅0.12%,报23508.50点。

纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨3.60美元,或0.3%,收于1339美元/盎司。美联储利率决定公布后,该合约一度上涨至1342美元/盎司,随后下跌至1335美元。

4月黄金合约上涨3.10美元,或0.2%,收于1343.10美元/盎司。在美联储公布利率决定半小时后,该合约大约下降至1340美元/盎司。

纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨23美分,或0.4%,收于64.73美元/桶。在美国原油库存数据公布后不久,WTI原油一度下跌至64美元之下。截至周三收盘,WTI期货在1月份(同时也是在今年内)累计上涨了7.1%。

3月交割的布伦特原油期货价格上涨3美分,收于69.05美元/桶。3月布伦特合约在今日交易结束后到期,4月布伦特合约周三上涨37美分,或0.5%,收于68.89美元/桶。

3月布伦特原油期货价格在1月份累计上涨约3.3%。