8月10号,随着特朗普在推特上宣布把进口自土耳其的钢铝关税翻倍,土耳其的官方货币里拉汇率随之声落狂泻,一周内降幅超13%。

果真是超级流氓 看看美国对全球财富的收割规模有多么恐怖

此后不久,这股货币汇率狂泻风潮,又波及南非、印度、俄罗斯、印度尼西亚等新兴经济体。

面对这种情形,“美国人又开始薅羊毛了”的声音一时间不绝于耳,其中部分网友,更是因此忧心忡忡,生怕这次震荡会给中国带来不利影响。

其实,这种担忧大可不必。

我之所以会这么说,不是因为盲目乐观,而是美国薅世界羊毛的套路,就在那摆着呢。只要大家能看清这些套路,就会赫然发现,美国想薅中国的羊毛,未来只会越来越困难。

一直以来,美国利用自己的货币霸权“薅羊毛”,可以分为广义和狭义两种情形。

首先,咱们来说说广义上的“薅羊毛”。

众所周知,如今的主流货币大多都是纸币,而纸币由于生产成本相对低廉,必然产生铸币税。

打个比方,如果某国央行印发一张面值为100元的纸币成本价为1元,那么凭空多出来的99元就是铸币税,央行把这100元给政府用,政府就是铸币税的受益者,当然这需要政府的信用做背书,担保这张纸币(白条)的价值。

而美元,由于广泛用于国际贸易,所以随着美元流入世界各地,也就意味着美国可以对全世界征收铸币税。

说的更通俗些,美国通过印钱,就可以从国外拿走商品,留下美元。而不用像中国和其他国家那样,必须通过辛勤劳作赚取大量外汇,然后才能去购买所需的国外商品。

这种利用美元铸币税收割别国财富的方式,就是广义上的“薅羊毛”。

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据统计,当下的美元有60%在海外,40%在美国国内。美国对全世界财富的收割规模有多么恐怖,由此可见一般。

虽然这种广义上的“薅羊毛”让美国占尽了便宜,但只要美国不太过分,大家亦不是不能接受。

毕竟,国际贸易想要正常运转,国际货币便不可或缺,而美国作为世界最强大的国家,他的货币在这方面拥有巨大的先天优势。

可问题在于,美国不是什么圣人,而是超级流氓。

2008年金融危机爆发后,美国人毫不犹豫的开动印刷机,开始疯狂印钱让全世界帮他买单,就是其耍流氓的最有力证据。

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说完广义上的“薅羊毛”,咱们再来说说狭义上的“薅羊毛”。

由于全球大多数国家的货币都跟美元挂钩,所以美元的波动,必定会引发其他货币的连带性波动,而这种波动只要利用好,完全可以用来获利。

至于获利方法,虽然形式各不相同,但原理却是没什么区别。

以不久前“携程网被薅羊毛”一事为例。

2018年8月13日,有媒体人士微博曝光了一件耸人听闻的大事件,携程网被广大人民逼到了报警。

原来,由于土耳其里拉暴跌,一部分人钻了携程网的技术空子,先用人民币兑换里拉,再用里拉到携程网买机票,再把机票退掉兑换回人民币。这一来一回操作,收益率达到了近20%。也就是说,用100万买票再退回来,最终会变成117万。

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简简单单,什么劲都不用费,17万就到手了。

我们把“携程网”换成各个国家拥有本币借贷业务的银行;把人民币和里拉,换成美元和某种正在急速贬值的货币;把那些占便宜的中国老百姓,换成索罗斯那样的国际金融大鳄;把飞机票换成本币借贷业务,国际投机资本薅羊毛的原理就出来了。

简单而言,这种在某国货币快速贬值时,利用上述套利原理不断收割某国财富的方式,就是“狭义上的薅羊毛”。

而想要用这种套利方式成功薅羊毛,两大条件缺一不可。第一;充足的被做空货币;第二,被做空货币必须剧烈贬值。

在这两大条件中,第一个条件比较容易做到,像97年亚洲金融风暴中的索罗斯,还有2015年人民币保卫战中的国际金融大鳄们,都是通过向银行“借贷”的方式,悄悄囤积了大量弹药。

而第二个条件想要实现,难度则相对大上许多。

不过只要操作得当,依旧能够办到。

至于具体的操作方式,大致有以下几种。

第一种操作:顺势而为。

由于大多数国家的货币,在美元升值时,都会相对贬值。所以美联储加息,会给很多国家的货币带来巨大的贬值压力。

底子厚的国家,自然不怕;而那些底子薄,外汇储备严重不足,经济发展乏力,金融话语权又大多掌控在国外资本手里的国家,则注定撑不住。比如阿根廷,巴西。

所以,这样的国家在那些金融大鳄眼里,就是一群待宰羔羊,美联储加息那一刻,就是他们被薅羊毛之时。

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第二种操作:长驱直入。

所谓“长驱直入”,就是疯狂抛售手里想要做空的那种货币,随着市场中的货币短时间大量增加,被做空货币必然出现剧烈的贬值波动。

这时,相应国家为了稳定汇率,必然动用自身的外汇储备,对市场中多余的本币进行快速回购。

所以,“长驱直入”操作,比拼的就是攻守双方底蕴。如果守方的外汇储备不足,那么将很难挡住国际金融大鳄的进攻。

以97年金融风暴中的泰国为例。

在最开始的碰撞中,泰国利用各种手段,确实稳住了本国货币的汇率,但随着外汇储备见底,当索罗斯的第二轮冲击来临时,泰国政府很快就输了。

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第三种操作:虚张声势。

这第三种操作和第二种操作,经常被一同运用。

说的更明确些,当大量抛售被做空货币,却无法撼动该货币汇率时,金融大鳄们,就会通过各种虚张声势的手段,让相应国家内部的资本产生恐慌情绪。

只要这种恐慌一出现,那些有短期外债的企业,必然会火速兑换外汇,以及时偿还债务;那些股市中的资本,为了避免损失,同样会第一时间抛售手中股票,然后换成外汇逃跑;众多老百姓,为了自身财富不缩水,亦会加入挤兑大军。

如此一来,结局可想而知。

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比如2015年年末,咱们中华家的社交媒体上,曾出现大量鼓噪用人民币换美元的文章,就属于这种操作。

再比如此次土耳其里拉危机,从事后的报道看,同样有社交媒体在造谣生事。

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第四种操作:剖腹挖心。

一个人没了心,自然不能活。而对一个国家来说,当他的经济支柱被别人给强拆了,自然也难逃一劫。

在这种情形下,其本国货币想不剧烈贬值都难。

由于这种操作只能由国家来完成,那些金融大鳄们根本没有这种能力,所以这种操作一旦出现,也就意味着大国博弈进入了白热化阶段。(如果不是有核武器震慑,放在过去那就是开战)

比如2014年俄罗斯的股汇双杀。就是由于美国解禁了石油出口,结果让国际石油价格暴跌。在这种背景下,随着欧美金融炒家大肆做空卢布,俄罗斯自然是损失惨重。

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再比如此次土耳其里拉危机,亦是如此。

事实上,美国当下针对中国的贸易战,同样是这种操作。如果中国经济受影响严重,那么做空人民币的金融大鳄们,很快就会如同嗜血的蚂蝗一样疯狂扑来。

分析至此,我们不难看出,中国想要彻底不被美国薅羊毛,当下是不可能的,只要我们还承认美元的国际货币地位,只要我们还在贸易中使用美元,就必然要被坑。

虽然广义上的薅羊毛还无法避免,但抵挡狭义上的薅羊毛,咱们中华家却是不在话下。

回首过去,狭义上的薅羊毛,那些金融大鳄和美国也曾失败过,而这些失败,几乎都是中国留给他们的。

至于为何会这样,前面的分析已经讲的很清楚。

归纳起来,可以总结为以下几条。

第一:中国有严密的金融监管体系,而且我们能自己做主。

第二:中国拥有庞大的外汇储备,可以轻松稳住人为抛售而形成的短期贬值波动。像2015年的人民币保卫战,中国48小时就解决了战斗。

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第三:中国的外债规模相对较小。根据2017年的数据显示,我们的外债余额约为1.8万亿美元,其中短期债务占60%-70%,,相对于3万亿的外汇储备,我们还外债的压力并不大。

第四:中国经济的可持续高速发展,已经不是某个国家使坏就能打断的。

就拿此次美国发动的对华大规模贸易战来说,很多专业机构都做过估算,比如摩根士丹利。而他们的结论几乎是一致的,那就是如果美国对所有进口自中国的商品征收高达45%的关税(这种程度的关税,差不多等于将大多数中国商品排除在了美国市场之外),中国年度经济增长率,最坏降幅也只会在1个百分点之内。也就是说,中国依旧会以5%以上的经济增速发展。

在这里,我推荐大家百度一下宁南山老师的《中美贸易战对中国的最坏影响是什么》一文,里面的分析非常清楚。

而如果找到了解决之策,比如内需得到了充分拉动,那么中国的年度经济增长率,绝对要远高于那个最差预期。

说实话,美国利用自身货币霸权“薅羊毛”,的确非常犀利,但,这不是没有代价的。

事实上,一次次“薅羊毛“,就是在透支美国的国家信用和美元的信用。而当大家伙对美国的这种做法深恶痛绝,并团结起来时,美国“薅羊毛”把戏距离终结,也就为时不远了。

以此次土耳其里拉危机为例。

面对美国的打压,埃尔多安表现的非常强硬。

而我们只要稍加分析一下就会发现,埃尔多安之所以会如此,不是没有原因。

一方面,由于土耳其从欧洲银行借了很多钱,而土耳其内部又容留有约350万叙利亚难民,所以,不论是从经济层面,还是从难民危机层面考量,欧盟都不会对土耳其见死不救。

另一方面,金砖国家银行,给了埃尔多安很大底气。

正像我前面分析的那样,那些金融大鳄之所以能得逞,就在于很多国家的外汇储备非常有限,所以一两个照面后,就只能交枪投降。

而金砖国家银行的意义,就在于将众多容易被薅羊毛的国家,紧密团结到了一起,只要金融大鳄们敢出手,那就是“一方有难,八方支援”。面对众多国家联手,金融大鳄们自然很难有所作为。

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所以从长远来看,“金砖国家银行”就是美国薅羊毛操作的终结者。

因为只要金融大鳄们不停止“薅羊毛”,想要加入“金砖国家银行”躲避危险的国家就越多,而参与的国家越多,“金砖国家银行”防范薅羊毛的能力就越强,如此循环下去,恐怕“金砖国家银行”迟早会变成一个由众多国家参与的“巨无霸”。

而一旦时机成熟,谁能保证未来的某一天,这个由众多国家参股的银行,为了一劳永逸地杜绝美国薅羊毛,不会发行“超主权货币”呢?

所以在我看来,此次土耳其里拉危机,对中国来说,不仅不是坏事,反而是好事。

一来,中国是金砖国家银行的主导者,土耳其要是真想借力金砖国家银行,当年的那些“旧账”,必然要好好算算!

二来,自特朗普上任以来,随着中美贸易战升温,很多国家都选择一边看热闹,一边捡好处,全然忘记了,美国就是一头狮子,而狮子,终归是要吃人的。

一个人不在沙漠中陷入绝境,不会知道水的宝贵;同理,一个国家不被金融大鳄们盯上,亦不会意识到中国友谊的分量。

所以,让此次土耳其里拉危机来的更猛烈些吧!