挪威规模达1兆美元的主权财富基金2018年投资陷入亏损,绩效为全球金融海啸以来最差,主要受股市动荡拖累,但在去年底趁股价重挫逢低买进并于今年初继续加码,如今已收复去年失土。

挪威主权基金27日公布的年报显示,去年整体投资报酬率为负6.1%,赔了4,850亿挪威克朗(570亿美元),且是2011年来首次不赚反赔。若以克朗计价,去年是该基金史上亏最多的一年。2008年尽管全球金融海啸来袭,报酬率掉到负23%,但因汇率和政府石油收入挹注,资产规模不减反增。

这支挪威基金正持续提高股票占投资组合的比重,从原先的60%提高到已接近70%的目标,但去年股票投资报酬率为负9.5%。表现最糟持股包括拜耳、脸书和百威英博(AB InBev)。

不过,该基金去年债券投资报酬率为0.6%,不动产投资赚7.5%。

挪威主权基金执行长史林斯塔德(Yngve Slyngstad)27日表示,去年第4季净买入1,850亿克朗的股票,约占该基金市值的2.2%。他指出,去年是该基金有史以来价值首次「显着」下滑的一年,上回大幅滑落是在2002年,那年只缩水50亿克朗(5.85亿美元)。

今年来投资绩效已止跌回升,光是头两个月就已收复去年全年损失。史林斯塔德说,如今该基金价值为8.81兆克朗(1兆美元),相较去年底的8.26兆克朗。

该基金去年最大笔股票投资是微软、苹果及Google母公司Alphabet,截至2018年底特斯拉的持股价值4.56亿美元,持股比率从2017年的0.46%增至0.8%;最大债券投资是美、日、德政府公债。