前篇我们谈到“其实现在若华为 5G 设备不做了,祗靠收专利费也可以过得很滋润。”日昨,我们看到华为向美国 Verizon 要求支付 78 亿专利费的新闻。这是正确的做法,就如前面我 们说到,全球技术是一个整体的,是一种“你中有我,我中有你”的状况,所以,华为是大家庭组合的一份子,很难独善其身的,说什么“关键科技掌握在自己手中”根本就是一个伪命题,更何况华为根本不可能掌控所有的“关键科技”,就以制造一部 5G 手机中,有超过 4000 个专利,缺一不可的情况下,谁能说清楚什么是“关键科技”?最后解决的方法是,以商业行为“彼此相互收钱”来安排大家之间的的关系。美国人早以看出这一点,所以他们拼命研发,拼命收钱。现在美国的对外贸易出口的货物和“服务”其中40%是靠智彗财产权收入,说的就是这一块。

但是现在中国崛起了,中国人囗多,近年教育普及,因此研发费用比美国便宜,因此早晚有一天会超越美国。华为是一个开始冒芽的例子,美国自然不能让华为动它的乳酪,所以斗争开始了。

美国斗争的路缐非常明晣就是先掌握规格制定权。

美国政府下令对华为禁售,第一个站出来支持川普的就是谷歌。这是可以理解的,对谷歌而言,中国是他心中永远的痛,当年他满怀希望,投入中国市场,最后却被逼退场,那个伤痕至今久久难以忘怀。现在,机会来了,当年你中国封锁我,今天川普要封锁,我怎能不支持?所以谷歌的反应多多少少含有报复的心态,这也是人之常情。要怪先怪中国自己,谁教你当年先封锁人家?

谷歌内部已经发文,对华为禁售宣布以前,卖给华为的安卓系统合约不变,因此今天消费者手中握有华为手机的人也不必担心,他们是不会受到影响,但也许再也不能更新了。而安卓系统的原始码 (Source core) 依据美国宪法 第一修正案,属于言论自由的范畴,谷歌不能禁,华为仍然可以使用,也就是说,谷歌和华为从此分道扬镳,华为必须在原有的安卓原始码的基础上,发展自己的运用程序。也就是说,谷歌将来更新的 Google Map, Gmail, YouTube… 等运用程式,华为不能再用了。这等于是对华为手机的一大打击,因为对西方人而言,没有这些程式,买了一部华为手机,没有这些功能,那等于买一部残障手机?目前,华为今年刚推出的新机 P30, 在海外销售大受影 响,但中国大陆民族主义气氛高涨,华为手机反而愈卖愈好。这就是美国的目标,你不让我们进去,我也不让你们出来,各玩各的,中国紧张了,派王歧山赴德国,习近平赴俄罗斯,为著就是要突围。

那华为如何应对这个变局呢?华为本来就预料到会有这么一天,所以他们也一直在潜心研究自己的作业系统鸿蒙(现已改名为方舟),并且预计三个月内推出,方舟可以取代安卓吗?很难。以前三星,英特尔都曾推出自已的作业系统,但最后都以失败告终,原因不是系统本身,而是使用环境,和使用者的习惯问题。什么意思?

我们每一个人现在使用手机最多的部分是 APP 内的运用程式, 厂商也习惯于在 APP 上建构自己程式,但现在商家要上 APP 都必须设立二套系统,一是苹果的 iSO , 另一套是安卓, 未来 还要再加一个方舟?没有多少人愿意,既使像三星手机全球销售第一,有那麽人用,当年推出 Tizen 系统都没有成功,最后祗有回到安卓,今日安卓已经到 6.0 版,是相当成 熟的系统,有谁愿意当白老鼠,被华为来当实验品呢?还有中国其他手机厂 OPPO 或 VIVO 是要继续使用安卓?还是改为华为的方舟?华为允许 OPPO VIVO 用他的方舟吗?这都是问题。如果中国大陆大家决定一致用方舟,那就等于上了美国的圈套,让这个世界就会分割成 Chinese 和 non-Chinese 了。

把世界分割成 Chinese 和 non-Chinese 是美帝目前的目标,美国甚至要求 WIFI, 蓝芽不给华为使用,那华为祗好自己再建立自己的系统,难不难?不难,问题是已经习惯于目前系统的使用者,有谁愿意因为要买华为手机,再去学习另外一套系统?

除了以上二方面外,美帝还在建构不譲华为参加通讯标准设立机构,例如 SD 卡联盟,全球手机联盟协会….这才是最狠的一招,等于告诉华为,你专利再多也没用,我们不走你的路径,我们自订规格另走我们的路。看西方世界是跟你还是跟我?

那美帝最终目的是什么?“你不给我进去中国市场,我也不让你出来”从此把中国围在中国内。把世界分割成 Chinese 和 non-Chinese,最后看你中国开不开放?

美帝的目的可以达成吗?我想很难,因为“有骨气的中囯人是不会屈服的。”“谈,大门敞开;打,奉陪到底”的政策也不会改变,生意可以不做,大中华魂不能放弃,所以华为事件还远远没有结束呢。(华为事件分析至此告一段落,以后随情势发展再继续)。

(七)日本,台湾,中国大陆不同的发展道路

中国是一个大囯,广濶的疆域,十四亿的人口,所以,当我在大陆旅游时,聼到的,看到的都是,“要做大,做强”。对我而言,这一点也不奇怪,中国有那么大的空间,大可任意的尽情挥洒,那怕卖个热水瓶,都可以卖出几亿支。相对的,台湾是一个小地方,市场有限,二千三百万人口,卖个热水瓶都有好几个品牌在竞争。所以台湾人卖吃的祗好到大陆去求发展。而做外销的,就变成了游牧民族,今天去大陆,明天转越南,马来西亚,柬埔寨,后天赴印度,那里工资低就往那里跑,剩下来留在台湾也祗能“做小,做精”。

日本也是一样,日本人早就放弃做全球品牌的概念了,很多日本的大企业都在走下坡,NEC(日本电讯)曾是全球最大的电讯产品制造公司,现在,有多少人聼过NEC ? 但是,放弃品牌策略并不表示NEC 不再往前走,而是走专精的道路,从经验中专研几个重要零件,申请专利,靠卖零件赚钱。(其实现在若华为5G 设备不做了,祗靠收专利费也可以过得很滋润,可是华为是不可能这么做的)日本株式会社Fomalhaut Techno Solutions 代表柏尾南壮曾在日本电视媒体上公开分解了华为手机1400个零部件,其中900个是日本制。这其中包括罗姆(ROHM)株式会社的IC 芯片和电子摄像头;京瓷(KYOCERA)的电容器等电路;东芝存储器的应用于数据保存的闪存零部件。夏普更是垄断手机面技术,这其中包含华为手机中有22 项核心技术。 

很多日本企业现在都以做核心零件为目标,上到汽车,下到电饭煲(电锅),马桶盖。日本的传统工艺中专精的核心零件技术譲他们生存了下来。龟甲万(万字)酱油,每年投入数亿元研究酱油,我问他们:“酱油有什么好研究的?还有什么可以突破吗?”他们说研究的目的是不让人超越。老干妈需要研究吗?不需要,制造,量产都供不应求了,还怕有谁会超越?日本的良冶刀具(Global Knives).. 也是天天研究,精益求精,怕别人超越。别以为日本人祗做菜刀,日本人今日仍然是制造全世界最好的工业切割机的国家。CNC 刀割,他们可以控制在几个“锚”(mu 不知中文字如何表达)以下。一位日本友人告诉我,他们还是有人在硏究切腹自杀的短剑,既使没有人买,传统工艺也不能丢失!(相信没有中国人会去干这种儍事的)

日本有一家铅球公司,他们好几代的人都在做铅球,一年卖一百多个铅球,父传子,子传孙,都要做得最好的铅球,1996年至今,夏季奥运会男子铅球比赛金、银、铜获奖选手们,国际田径赛所使用的铅球,全都是这家工厂制造的。而其独特性在于它是世界上唯一一家能生产重心完全在球体中心的铅球工厂,(聼说每做四个铅球,祗有一个可达标)。这很重要吗?是,因为重心一失衡,丢出去可能差一,二公尺,在比赛时差一,二公尺可是奖牌之差。因此,奥运及国际比赛祗认可这家做坊的铅球。

台湾的企业在竞争不过中国后,改采代工制,他们帮全球大厂牌代工,郭台铭的鸿海,台积电,以及台湾所谓的电子五哥,统统是代工厂,帮苹果,IBM, HP …代工。不止电子业帮人代工,鞋业,成衣…也都是帮别人代工(台湾叫贴牌,表示贴别人的牌),为了生存他们的利润通常低到祗有3% , 所以生产要讲究效率,为了讲究效率所以必须严格逼员工的生产力。血汗工厂的名称就是这样来的。

虽然辛苦,但台湾也算熬出头,台湾的台积电,自己不做芯片设计,专业替所有芯片厂代工,现在全世界祗有它和三星可以生产七奈米芯片,明年,台积电要量产五奈米芯片,三星已经追不上了,那台积电就是全球一哥了。

相反的,中国走不同的道路,中国是世界工厂,一直专精量产,很少追求专精(因为也不合经济效益)像华为,中兴这样找到自己的路而有成就的工厂实在也是不多,所以,华为,中兴已经成为中国民族工业的样板也非意外,任正非说华为一定不会倒,华为,中兴当然不会倒,倒了中国人的面子往那里摆?还有,华为倒了中国的“金盾工程”谁来维修,“防火长城”谁来看管?“人脸辨识系统”谁来传送?这是共产党对中兴,华为特别关爱的最主要原因。

可是华为,中兴以外的其他工业怎么办?中国至今尚未建立起有特色的工业体系,整个中国工业扣除外销部分,似乎全都在生产那些没有质量的团购产品,现在,川普用关税威吓中国。所以,美商,台商,日商,韩商纷纷往外迁移,连联想都说要迁移国外,这代表着中国电子产业链将瓦解,中国有好几千万农民工将失业。可是,今天你到中国乡下去看,很多农田都己荒芜了,农民回不去了,今天中国粮食供应已无法自给自足了,没有了代工出口,代表着就是没有外汇来买粮食!这是中国未来令人担忧的地方,五毛的爱国心可以理解,但贸易战再打下去,吓尿了的恐怕不会祗有美帝吧!

中国的资本主义社会基本上已经成型,一部份人也富了起来,国家交通建设非常完善,因此不可能再回到改革开放前过的苦日子了,可是中国经济飞跃成长的日子大概也已经将至结束,老人社会已经来临。在房市泡沫破灭,地方债到期时,中国恐怕将会和日本,台湾一样,歩上经济迟缓发展的命运,日本人走精致化,台湾人做代工,那中国的新经济模式又是什么?这是华为事件后値得中国人反思的地方。日本人均所得已到四万,台湾也有二万五,而中国大陆却只有八千,中产阶级陷阱正在等待中国踏入!我不知道中国人为什么不关心这个生存的问题,而是还为了民族尊严和美国硬干?你看川普访问日本,安倍对他那种谗媚,巴结的嘴脸真叫人恶心,可是安倍还是做了。不同的民族性决定了一个民族的命运。英国来敲满清的大门,中国选择了对抗,最后,发生了鸦片战争。美国人佩里的船、大炮对准日本大门,日本人选择了投降,最后,励精图治,才有后来的明治维新,最后打败了俄罗斯和满清。不同的民族性决定了一个民族的命运。华为事件看似一个小的事件,可是它有可能是在一个历史的转捩点上,一百年后让我们的子孙再回头来看结果,也许还会说“中国历史其实一直是在重复”!但是,中国有一个大家族,他们的祖先在袁崇焕被分尸时,争着吃袁崇焕的肉。他们的高曾祖父在谭嗣同被杀时,拍手叫好。到了他们曾祖父时,义和拳兴起,他们的曾祖父第一个参加。黄花岗烈士被枪杀时,他们的祖父却又视若无睹。文化大革命开始了,他们的父亲第一个出去串联。四旧没有了,他们骂父亲“毁了文物”。这种心中祗有“主子”的大家族长期控制中国,你说历史能不重复?

 

(六)华为手机的未来

上期,我们谈了华为在5G 的运营商设备的地位,这期我们谈谈它在5G 的客户端,也就是手机的本身的竞争处境和未来前景。

手机从黑金刚(大哥大)至今已经四十年了,像所有其它产品一样,它已经渐渐进入“壮年期”,壮年期产品的最大特色是“普及化”,几乎人手一机。汽车发明初期祗有福特汽车,空调发明初期祗有开立泠气,电话发明初期祗有贝尔电话…. 但壮年期以后,就进入百家争鸣的时代,什么牌子都有。因此,未来谁都可以造手机,竞争的结果是,价格愈来愈便宜,(OPPO 已经说要在年底推出10000 至20000元人民币的5G 手机)谁最便宜谁就取得天下,总之,手机之间的性能差异会愈来愈少,你买一OPPO,Vivo 和三星,苹果,华为手机差别不会太大的。标准配备:髙画质摄相头,高记忆功能…大家都有。至于你要什么炫的颜色,款式…那就是青菜,萝卜各有所好了,所以竞争的结果各家的市占率都会降低,以前苹果,三星二家独大的日子恐将一去不复返,华为自然也不可能太大。

将来手机的竞争不是在手机本身的价格,而会是在应用程式和电话和下载费用。

先说费用;别对5G 期望太髙,首先因为它的基地台数量是现在基地台的5 到6 倍,这个增加的成本肯定要消费者来付的,所以,别对5G 的高速下载能力感到高兴,到时也许你花$20买一张预付卡,一开机,玩二分钟,钱就用完了。其它付费卡也是一样,以前下载一个东西在那里转呀转!现在马上来,所以,你同样上网一小时,下载的东西恐怕比以前增加一倍,钱自然也增加了。至于无限量下载的吃到饱,将来Telstra 也可能会有限制或加钱,否则谁也受不了你下载的量增加了一倍,而钱还是一样。也因为这个道理,所以现在已经开放5G 的韩国,美国,英国,中国大家都在“试”营运。3G 到4G 一提升,就上去了。那为什么5G 要试营运?因为商业模式很难定,收费太高没人用,费用太低,投资下去的钱不知牛年马月才能回收。(这也是为什么华为的设备比别人低40% 运营商趋之若鹜的原因,因为投资下去的钱可以提早收回来)

那谁会保证赚到钱呢?— 应用程式架设个App 做生意的人,谷歌,YouTube,…才会是最大的受益者。例如, 像现在很多人搞自传媒,当网红(老黄要不是长的又老又丑,也想哪天也不写了,太麻烦了,干脆上网用讲的赚钱比较快)….。看看人家谷歌的广告公司还有YouTube 赚的盆满钵满的。这就是未来5G 赚钱的模式,到最后甚至有可能你用我免费搭载的软件,我免费送你手机。

现在大家应该可以慢慢明白为什么谷歌不给华为搭载它软件的原因了吧?因为将来华为所卖的手机,祗有可以在中囯内地使用,内地又不能用谷歌,谷歌就没有钱赚了。

那中国的钱谁来赚?— 百度?可惜百度因为经营不善,最近出现大批髙阶离职,公司危机四伏,离死亡祗有半街之隔。这就是中国政府培植BAT 民族企业的荣耀?也难怪共产党宁可贸易谈判破裂,也不让谷歌进来的原因,因为谷歌一来百度就百不下去了,而中国若让谷歌进入,那门户大开,你在中国要找什么,有什么,那还得了。

其实,华为真正赚钱的是在手机部门,手机部门对华为的利润贡献率是67%,所以华为是想利用它设备的市场占有率,来扩大它在全球手机市场的占有率,最后再来吃软件运用这一块。美国人才济济,自然也知道这其中道理,所以美国出手打华为手机并不令人意外。根据外电报导,华为最主要的手机欧洲市场顾客已经采取观望态度,全球销量也大幅滑落,根据台湾媒体,华为的代工厂富士康已经停了二条华为的生产线,台湾的台积电也因华为订单减少而股价大跌。

中国国务委员兼外长王毅在谈到华为被多国打压时表示,动用国家力量来抹黑和打击特定的企业,这种作法既不公正,也不道德。这下子中国总算也受到人家“以其人之道,还制其人之身”的痛苦了。想想,三星曾因为受萨德事件,在中国被网民的围攻,销量大减,中国难道不也是“动用国家力量来打击特定的企业”吗?今天,三星手机销售全球排名第一,可是在中国的市占率却袛有1% 不到,这其中的因果关系不言可喻!难道不是因为三星的退出中国市场,才培养了中国OPPO 和Vivo 的崛起?

三星去年关闭天津厂,上周三又表示,由于中国国内市场竞争萎缩,该公司已决定削减惠州工厂的手机产量。

据财新网报导,三星已于近期启动在华最后一家手机厂的裁员工作。根据补偿方案,裁员以自愿为前提,并非强制裁员。不仅是裁员,此前更有消息称惠州工厂最快在今年9月份关闭。把企业逼成这样,中国还谈什么市场开放?

其实三星把工厂移往越南及印度,不但在降低成本方面会更有利,最后甚至对华为造成威胁,而且把中国产业链外移恐怕也会为苹果甚至其他国手机厂在越南、印度创造新的产业链,这恐怕不是中国长久之福吧?

虽然中国官方及民间全力支持华为,但华为手机的获利率比苹果和三星还是相去甚远,换句话说,华为是靠拉低价格来提高市场占有率的。中国人老是抱怨说,中国帮苹果代工,祗拿到售价的21%, 大钱都被苹果赚走了,现在华为知名度打开了,所赚的钱其实可能比为苹果代工多不了多少。那中国人又增加了多少好处?至于华为所赚的钱是被孟晚舟拿去加拿大买豪宅?还是孙子拿去美国读书,将来在美国落地生根又是另外一回事了。而笔者写本文的目的其实也祗是想说“让爱国归爱国,生意归生意吧!”过度的挑动民族情緖,最后恐将适得其反。(未完待续)

 

(五)华为并无5G 的绝对优势

我知道,读者中有很多是华为的粉丝,(更精确的说,也许是中国的爱国主义者),他们把华为当成是“国家之光”,“民族的伟大企业”!)但是,我是一个新闻工作者,我必须依据事实来说一句公道话(若有与事实有出入时,读者自然也可以提出反驳,1688.com.au是一个双向的自由传媒,任何读者都可以上来,说上二句的)华为说白了,也祗是一个企业,从企业经营的观点来说,它也许甚至连杰出企业都谈不上。我说的话也许不中听,但却可以给每一个人提供一个更宽广的思考空间。现在我们就从生意的关点来谈谈华为的买卖吧!

我们首先拿华为来和台湾的台积电来做比较。

台积电去年营收一兆台币,等于美元约350 亿美元,税后赚美元120亿,华为去年营收超过1000 亿美元,但却祗赚了80亿,华为生意是台积电的三倍,赚的钱却比台积电少,为什么?因为它祗是一个“装配厂”(也许连装配厂都谈不上,因为华为手机大部分都是富士康装配的),技术含量低,竞争者众多,在技术层面上也没有绝对优势。

读者Andy 说:

“华为公司的技术能力主要建立在ICT基础设施上。换句话说,华为公司技术护城河最高的业务就在于运营商使用的通信设备,和由通信设备组成的3G/4G/5G通信网络。华为在该领域已经处于绝对的全球领先地位,其大多数专利和技术都在该领域,而该领域具有极强的技术属性。”

Andy 的说法是对了一半,ICT 是具有极强的技术属性,华为在该领域已经处于优势和领先地位,但并非绝对优势,因为绝对优势是握有一半以上的专利,像以前3G 4G 时代的高通,高通专利授权部门QTL 公布的收入为51 亿美元,利润率为68%,净利润为35 亿美元。我想进入5G 时代,华为根本不可能达到这个获利目标。我们让数字来说话:在5G 领域里,华为虽然专利权已经排名第一,但华为专利技术1554 件,诺基亚1427 件,三星1326 件,LG 1274 件,中兴1208 件、高通846 件,华为祗占5G 専利总数4826 件的32%,诺基亚占30%, 三星占28%,LG 占26%,…所以华为祗有相对优势,并没有绝对优势,举例而言,若别人要制造设备必须给华为32 %的权利金,而若华为制造设备,还是要付其他人的68%权利金,拿华为的32%占有率和诺基亚的30% ,三星的28%相比,其实差别并不明顕,这是为什么诺基亚,三星仍然可以制造5G 设备, 而且有竞争力的原因,依据此数据,若说华为的技术已经取得不可取代的地位,那是言过其实了。

甚至,我可以这么说,中国举倾国家之力支持华为,而华为却祗拿到这个成绩并无光荣可言。拿它和诺基亚相比,我们真不得不为诺基亚点个赞。诺基亚是一家芬兰公司,芬兰人口880 万,却可以和14 亿人口的“中国国家队“竞争,而祗差几分落败,你认为华为真应该热烈祝贺?诺基亚曾经独领2G , 3G 设备和手机十余年,它创造了全球奇迹,相信现在三十㱑已上的人,很多都曾用过诺基亚的3310 手机,这支2000 年推出的手机曾卖出1.2 亿支,至今祗有苹果7 超过这个记录。可是,苹果一出来,诺基亚就溃不成军了。我永远忘不了,几年后诺基亚行政总裁Stephen Elop 在宣布微软收购诺基亚的记者会上,临结束发言时说:“我们没有做错任何事情,但不管怎样,我们失败了。“话音刚完,他和整个管理团痛哭失声那一幕。其实诺基亚没有错,他祗是不知道中国人“十年河东,十年河西”的时代转换原理罢了。

现在,十余年己过,“十年磨一剑”,诺基亚又回来了,听说除了电讯设备外,诺基亚还要推出5G 手机,我们不妨拭目以待!

说完了技术,接下来我们谈华为目前在全球运营商使用的通信设备的市场占有率,截至目前为止,华为5G 的出货量全球排名第四。(爱立信以24%排名第1,第2是三星电子占21%, 诺基亚(Nokia)20%排名第3,华为市占率17%仅排名第4。详见306769193_220528/pvid=000115_3w_a)绝对不是如中国五毛们所说的“所向无敌”,“美国睡不着了”,“全球吓尿了”,既使是中国上周宣布5G 进入商业运营,中囯四大运营商选的也是诺基亚的产品而不是华为,可见这个世界并不是中国网民们所说的“没有华为,全球5G 就别搞了”那么严重!

最后,我们谈谈,中国网民把华为的任正非塑造成“民族英雄” 的可笑行为,任正非真的有那么伟大吗?比起微软的比尔盖兹,苹果的贾伯斯,特斯拉的伊隆·马斯克,谷歌的頼利佩吉,亚马逊的杰夫·贝佐斯,. …如何?人家可是真正的是白手起家,靠自己的发明窜出一片天下。任正非靠的是自己的军方背景,旧老婆的关系,政府的补贴,而有今天,能够和别人比吗?中国人很奇怪,特别喜欢造神(台湾人说拿着猪头找神拜),以前拜雷锋,现在拜任正非,说真的要我去佩服他,我宁可佩服老干妈的陶华碧,至少人家才真正是靠自己的双手打出一片天下的英杰。

 

(四)川普的盘算又是什么?

前期我们谈到川普要阻挡华为恐怕为时已晚,现在回头谈谈美国既然也不生产电讯设备了,为什么还要阻华为之路?一句话,5G 将来可不仅是用在电话通讯,物联网,AI , 无驾车….都要靠5G, 美国绝对不可能放弃5G 技术的主控权,既使自己做不出来,也不愿它掌握在中国人手中,说穿了还是那句话— “你不受制于我 我又怎么可能受制于你呢?”

可是5G 上马已经箭在弦上了,不发怎么办?美国的策略就是拖,现在连5G 的行业标准都不给订,没有全球共同标准,5G 是走不下去的。这时,华为可真如热锅上的蚂蚁,东西都已经做好,美国却硬是要无理由的从中做梗,这也是任正非又气又恨的原因。不给我的新产品上市也就罢了,还把我的女儿给押了。这还不打紧,最后还踢华为一脚,华为被打死了吗?没有,因为华为已经上市的手机不受影响,签约的厂商订单还是可以交货,而且对华为的限制还是90 天后才生效,还说可以把对华为的限制和中美贸易谈判一起谈。看是还有商量的余地,其实是用这一招逼中国在贸易谈判上譲歩。这下子华为残了,华为的新手机P30 和P30 Pro 在国内虽然热销,但在国外卖不动了,因为那有消费者愿意买一部将来命运不确定的手机,那怕有一点点的疑虑都会影响大家买的意愿。

那川普到底又打算怎么样呢? 第一,美国真有可能重新设电讯制造厂?川普不是说要拿350 亿补助电讯行业吗?有了钱,什么都有可能。第二,美国也有可能,比照欧洲空巴的模式,找三星,爱立信…合组一家跨国公司来对付华为。第三,美国也许会直接跳6G,把华为抛到后面 。能不能成功不知道,但祗要放风声,就会影响到各国电讯公司对5G 的投资意愿。因为6G 概念和5G 完全不同,甚至是风马牛不相及的东西。

6G 连个影子都没有,开玩笑吧?它到底是什么东西?

其实6G 也不是什么新鲜东西,老黄先讲一个故事。

九O年代中,澳洲的有线电视刚刚开通,FOXTEL 和Optus 炒热了锅,老澳看有线电视其实都是看体育和运动,这个令男人着迷,可是,有线电视祗适合都市,乡村距离那么远,要拉线就不实际了,可是鄕村男人更需要运动节目来消遣,怎么办?政府因此补助了一家Austar 来做卫星电视。没错就是卫星电视。老一代的移民都曾在家里装大锅, 小锅来看国内电视节目,或香港的TVB 。没有错就是这个东西。

Austar 的设备就是由我牵线向台湾全阳科技买的,当然我也赚了一笔小财,全阳老板王建勋是南加州大学通讯博士,肯定也是奇才,他当时告诉我:“老黄呀!卫星通讯是世界的未来呀!”我也相信了,可是,到了4G以后 ,网速就可以支持电视节目了,衞星电视没人看了了,锅也没人用了。就这样,一过就是二十年,全阳倒闭了,老黄也老了,可是衞星通讯终于又回来了。

我们知道有一怪人叫伊隆·马斯克(Elon Musk)他一生多采多姿,是一“梦想家”,他创办了PayPal 赚了很多钱, 就投资电动车特斯拉(Tesla),几年前又创办SpaceX, 是全球第一家民营发射卫星的公司。二年前,他说他要发射1200 颗低空人造卫星,然后把它们串联起来,这样就可以成为全球通讯网路系统了,而且在量子通讯技术支持下,它比5G 还快,这就是6G 了,这种6G的最大好处是因为发讯号在太空,所以全球无死角,(5G 既使上市了,人囗稀少的鄕下还是无法享受到的)但是没有运营商会喜欢这个概念,因为它也不需要运营商,买一个sim 卡挂上网,全球通行无阻,真正的全球可用,不用换卡,也不用漫游,华为今日因5G非常风光,6G 一上市就成了明日黄花了。

6G, 不旦华为不喜欢它,政府也不会喜欢它,因为它不必用到政府的频谱,没税可以收了,而根据联合国各会员国协议,太空是开放的,不受限于任何人。所以,中国共产党更不喜欢它,因为它在太空,不会用到你国家的频谱,人民直接与衞星直接挂钩,你的“墙”就没有用了,人民也就不必再翻墙了。祗是1200 个衞星投资金额是一个天文数字,谁来投资?也许美国被中国逼到走头无路了,愿意投钱也说不定。我们且拭目以待吧!

 

(三)川普打华为恐怕为时已晚

川普一心一意打华为,可是就算把华为打残了又怎么样?所有业界的人都知道,美国已经没有一家可以和华为竞争的电讯产品制造公司了(思科不算,因为思科祗生产软件,不制造硬件)。所以,就算川普打残了华为,也祗是为爱立信,诺基亚创造生意,对美国自己本身一点好处也没有。那为什么美国自己把自己弄到这个地歩呢?说起这件事还真得怪美国自己。

四十年前,当笔者还在美国读书的时候,不论私家电话,公共电话亭,上面标示的都是Bell , 我们都知道 亚历山大·格拉汉姆·贝尔(Alexander Graham Bell,1847年3月3日-1922年8月2日),是电话发明家并获得了世界上第一台可用的电话机的专利权(真正发明者有争议),并且创建了贝尔电话公司(AT&T公司的前身)。所以当时若说IBM 是电脑的代名词,那Bell 就是电话、电报的统称。在我们的时代,谈起贝尔实騐室,那可是通讯业的圣地,全球的顶尖通讯公司,多少青年学子找工作的目标,很多诺贝尔奖得主甚至来自贝尔实騐室。贝尔之后,接着,是AT&T 和朗讯(Lucent Technology )AT&T 执掌电话通讯技术,朗讯专注于通讯设备的制造,后来朗讯经营不善,于2006年12月1日与法国阿尔卡特对等合并,组成 阿尔卡特-朗讯,从此不再执全球通讯设备的牛耳了。

为什么朗讯会这样?第一,制造通讯设备,人工贵成本高。美国早就已经没有竞争力了。第二,为了节省成本,朗讯跑去中国生产,和中国制造商合资,朗讯被要求技术转移,最后技术没有了,朗讯空手而回。第三,美国电讯市场的转变,手机崛起,摩托罗拉,诺基亚… 的手机风行,再也没有人使用家庭座机,朗讯的传统优势没有了。

那美国电讯业为什么失去竞争力呢?第一,美国是自由市场竞争国家,政府为了公平,也为了赚钱,把频谱开放给电讯业标购,(像澳洲有Telstra, Optus,Vodafone, 一样,美囯有五大电话运营商)市场竞争激烈,为了省成本,这些运营商纷纷向海外买便宜的通讯设备,从此,美国再也没有公司制造电讯硬体设备了。

现在,川普要限制使用华为产品,这些运营商慌了,所以,当我们有时看新闻说美国坚持“华为设备有后面,有国安威胁疑虑”。这时,就有专业人员站出来说“没有证据顕示….”,那这专业人士是谁?其实就是运营商。因为他们要买便宜的华为产品,这样才能赚更多的钱。其实,这也不全怪电讯运营商如此,因为他们今年标到频谱,五年后也许就没有了,有谁愿意投资一笔大钱,搞五年后不知道的事。更何况,电讯设备转换快,今天3G 明年4G,4G 设备成本还设回收,5G 就来了。所以,有谁愿意投资昻贵的电讯设备?同样的,问题也产生在澳洲,澳洲政府要Telstra 投资NBN ,并且给予很好的条件,Telstra就是打死不干,因为投资大,回收慢,将来5G 出来后会如何变化?谁也没有把握。以前Telecom 是国营,现在Telstra 是私营,我的钱,我做主。最后政府祗好接手搞,可是政府搞最大问题是效率低,我们看NBN 预算一再追加,至今工程还没搞完,最后如何收场没有人知道。

(未完待续)

(二)华为真的打不倒吗?

前期,我们谈到华为其实祗是一个装配厂,因此,它是各种技术的集大成,它像产业链大集合一样,这个链子一个接一个,其中祗要断一截,大家就解体了。也就如前面我所说的,华为有数百家零件厂,祗要几家(甚至一家核心工厂)联合起来,就可使华为“断炊”,所以,如果依据现在加入拒售华为的名单,华为的5G 肯定就死定了。(这是单就硬件的部分,软件我另章再谈)其实,这也不是什么丢脸的事,现在全球的产业链本来就是大家绑在一起,谁也离不开谁,苹果,三星也是如此。祗是没人制裁他们罢了!

本周我们就来谈谈这核心工厂的重中之中的核心零件— 积体电路(IC,芯片)。(因为芯片所涉及的范围又深又广,枯燥乏味,所以我就挑几个简单易懂的重要的部分来说,譲你读新闻时可以知道人家在说什么,说的是不是有道理,合不合常识,因为网上很多五毛为了吹捧“利害呀我的国”讲的尽是胡说八道的东西)现代的任何工业产品的核心零件都离不开芯片,上从飞机,髙铁,汽车,下到空调,冰箱….无一例外,袛是复杂性不同,使用的芯片要求不同罢了。也因为如此,所以芯片有分高阶,中阶,低阶,中国现在每年进口3000亿元的芯片,大部分都是中高阶,低阶的中国自己可以做。而智能手机所用的芯片是需要极其复杂IC 顶尖芯片,为什么?这事还得从苹果谈起。

以前的手机芯片本来并不复杂,但智能手机就不一样了。因为智能手机是贾伯斯在开发iPad 时的“意外”附属产品,是贾伯斯设计好iPad时,突发奇想,“我为什么不加个耳机,麦克风,就有打电话的功能?”最后,竟然反而变成打电话和通讯是主要卖点,电脑运用变成了“附属品”。也因为这样,所以苹果手机基本上,已经可以具备了电脑(电子计算机)的大部分功能,甚至还可以用做电脑原来没有的,地图搜索、摄相…功能。 因此,现在一部手机的功能几乎可以代替四十年前我在IBM 上班时,一台360/3158的大电脑功能了,可是,大电脑可是像三个大冰箱那么大的家伙,而手机却可以玩弄于手掌间。这其中最大的进化在那里? 那就是芯片。这也是为什么芯片是手机零件组中为重中之重的原因。

芯片的的制造,可以分为三个部分,一是开发,二者制作,三是封装测试。

现在大家一谈到华为的最伟大的就会说该公司新开发的芯片“巴龙5000”(Balong5000)5G modem。

在二个月前西班牙世界行动通讯大会(MWC)上华为表示,巴龙5000 的下载速度是高通X50 的两倍,而且不只存在于PowerPoint 投影片,已经正式开卖。他们说,华为打造出全球最快的5G modem 晶片和全球最快的5G 智慧手机。

华为所说是否这么神奇?我不知道,因为高通也有5G 的“X55 ”,台湾的联发科三天前才发表了新一代5G 系统单晶片内置5G 数据机晶片Helio M70,是全球先进的技术融入到极小的设计之中,缩小了整个5G 晶片的体积。

由于5G手机大部分人都还没有用过,就好像武林大会前,每一个人都说自己利害,这要等5G 大家用后,比了才会知道。

所以,就算这些人都很利害又怎么样?还是脱离不了如来佛的手掌心,这个如来佛是英国的ARM。老程式员都知道,不论你写C Language, .. 它都有一个结构程式在那里,大家祗不过在这个结构内求变化,现在ARM 告诉华为说,我的东西现在你已经付钱了,就继续玩吧!可是将来的新东西不给你玩了,也就是说将来华为的“巴龙5000”将无法更新,将会变成一个“死软件”利害呀我的国,一下子就不利害了。

讲完了芯片设计的部分,接下来我们谈芯片制造。

如上所述,芯片用途不同,设计的复杂度不同,制作的工艺自然也不同,一般芯片越高级就愈小,大小用奈米来衡量,(一奈米等于十亿分之一公尺,一个病毒大约为3 到4 奈米。下去再复杂的我就不谈了)。中国现在能做到的最小芯片是中芯国际的14 奈米芯片,这还是靠台湾的工程师前台积电副总梁孟松跳槽去,才做出来的,(聼说最近才要量产)而14 奈米大概祗能用在3G 手机上,5G 手机需要7 奈米,这时全世界祗剩下台湾的台积电和韩国三星可以做,以前做芯片的大哥,二哥格罗方德(global foundry), 英特尔Intel 都已经退出市场,为什么?投资太大,又没有成功的把握,弄下去搞不好公司都会被拖垮。

所以华为的巴龙5000 虽然设计出来了,但祗有台积电和三星可以制造,三星和华为是竞争对手,所以华为祗能选择台积电,台积电如果拒绝呢?那华为的5G 手机也就没得玩了。

那为什么台积电不参加美国制裁华为的行列,中国网民说是“两岸血浓于水”,其实不然,因为美国要求,祗有产品用美国的技术超过25% , 美国商务部才有权利要求这种产品归入对华为的供货限制。台绩电算了一下,自己用美国的技术不超过,自然不必听美国的话,可见台积电有多牛。

(未完待续)

 

(一)群起围攻华为的起因

近一年以来,我们每人每天都几乎在观看5G, 华为,中美贸易战⋯⋯的新闻,这其中有真,有假,有胡说,也有吹牛,那如何来判断它的真实性?你必须要具备一些基本常识才能不被忽悠。

万物皆有其宗,也就是根本的东西,这个“宗”有很多是要有科学根据,有些是行业规则与特性,更重要的是基本常识 (Common Sense ), 如果你无法捉住其要点,那真的读起新闻来就会眼花缭乱,不知谁说的是真,谁说的是假。

这周我们就先从华为谈起。

你说华为利害不利害?绝对利害,它是全球5G 技术的领导者,通讯业的一哥,怎么可能不利害?但是,你若说它利害的像北乔峰,南慕容这样所向无敌?那可就谈不上了。

首先我们要说的是,华为再利害,终究也祗是一个“装配厂”,一个东凑西拼的装配工厂,最多也祗是加上自己研发出来的创新,(尤其是在通讯技术上的突破)然后就称覇天下了,如此而已。

那为什么说华为不可能利害到那里去呢?因为,“装配”行业者,它的本领就是如此而已。所谓“装配”就是把很多公司、人已经开发出来的技术,零件,软件⋯ 加以装配,并加上自己开发出来的“运用”程序,然后拿到市场去卖,如此而已,它不像二弹一星,从头到尾自己开发,自己制造,是一套有“自我完整”不依靠别人的东西。

既然这样,那为什么现在大家这么关注它?原因是它把全天下的尖端科技集其一身,经过整合后,有统领天下的可能性,更要命是它的这套东西又是今天全球几平每个人每天都必须使用它的通讯设备。

以华为的手机为例,现在一支华为手机向外采购的零配件达数百种之多,如果我们把海思抽离华为(其实海思也是独立公司的)那华为就像富士康,自己什么都没有,唯一赢过富士康的是它有自己品牌,而它最重要的零组件,美国30 余个,日本20,台湾10 。这其中有很多零组件其他公司都有核心技术,任何时候都可以卡死你,既使是一个特殊的螺丝钉,面板,….缺货了,你的手机就是生产不出来,这整体行业我们称它为“行业产业链”是由几百家,甚至几千家组合而成。而在台面,当我们看到的是华为今日的风光,却很少人想到,后面蕴含着是多少人、公司辛苦累积的经验和科技研究成果。

我举例子来说,华为手机相机的镜头是台湾大立光生产的,老板林耀英是我在保胜光学(德国BOSCH ) 的同事,他除了学了一手好技术外,所经历过的创业艰辛,绝不亚于任正非,别忘了,他是私人创业,不像华为有国家支持。

华为今日手机中所使用的很多零件是其他公司的技术,它们是没有人可以取代的,例如罗姆(ROHM)摄影机相关零件的供给;日本京瓷(Kyocera)电容器等电路零件都是全球独一无二,华为智慧手机等产品每年向日本零件厂商采购额高达5,000 亿日圆的产品,向美国采购的零件更多,美光的DRAM,Lumentum 的3D感测器,髙通的路由器,还有Avago, Cypress, … 甚至,台湾也有很多零件也是华为不可或缺的,例如,台积电IC , 联钧,日月光的封装技术….。一位曾是前三星采购工程师,他们对智慧型手机零部件了如指掌,最后的结论是离开这些大公司,最后,大家谁都做不出手机来。这就是手机这一个行业的行规,也是我所说的“常识”,不要聼信别人告诉你华为是多么利害。

在全球的很多行业的产业链里(不一定祗有手机)都是“我中有你,你中有我”“你不能没有我,我也不能没有你”,大家互利共生,大家都有钱赚时,几十年下来大家倒也相安无事。可是,现在有人说“核心技术要牢牢掌握在自己手中”,那其他人会怎么想?它是不是意味着,“有那么一天,当你手上握有“所有”核心技术时,最后,变成那天“祗有你能威胁我,我不能威胁你?”

这个世界本来就是各拥有一片,相互依存,又相互迁制,互利共生的平衡,现在你想打破?这就“称霸”呀!那你先前承诺的“永不称霸”又在那里?你是大国,你本来就可以握有更多的核心技术,但你若说你不受制于人,是否表示祗有人家受制于你?这时,今天手中尚握有核心技术的人心里怎么想?“你打算有一天,自己发明,自己搞,然后把我踼开?”与其等到那一天,还不如我自己先下手为强。这也是为什么川普一说要打倒华为,有那么多家公司“一呼百应”的原因。

既使是华为不把我们踢开,现在华为越做越大了,所有他的产业链上游工厂大家现在开始担忧,万一那天华为一家独大,我祗能卖给华为,届时,我是不是已经没有讨价还价的空间,而是要被华为牵着鼻子走?这才是大家群起围攻华为的原因,什么“怕华为有后门程式”“有泄密的危险”,“有可能危及国家安全”…..这些都是推托之词。