现在从感觉上看,就能感受到经济不太好。

2018年汽车销量大幅下滑,2019年1-2月继续下滑,

各个互联网公司频频爆出裁员的消息,百度因为打车发票虚假报销就开除了55个员工,看来真的不太缺人。

 

之前的一篇文章,我们通过全球上市公司的股票市值的维度,来看了下中美的七条赛道的竞争。这七条赛道还记得吗?

分别是ICT,金融,制药,消费品牌和渠道,能源化工,航空航天产业,新能源汽车。

 

今天我们从另外一个角度,也就是中国官方对产业发展的理解的角度,来看下新兴产业的竞争情况,这也反应了中国政府官方对于未来产业的发展态度,也就是定义了哪些是新兴产业,这对我们普通人也有参考意义。

 

中国国家统计局在2018年11月7日公布了《战略性新兴产业分类(2018)》,列出了中国认为的战略性新兴产业,换句话说,这些产业将在未来成为经济发展的核心动力,也是经济产值最大的领域。

中国定义的战略新兴产业覆盖了九大领域,

分别是新一代信息技术产业,高端装备制造产业,新材料,生物产业,新能源汽车制造,新能源,节能环保产业,数字创意产业,相关服务业。

我们和全球股票市值的七条赛道对比下,可以说重合度很高,有六个是重合的,只是名字和范围有不同。

新一代信心技术产业—ICT

高端装备制造产业—-航空航天+能源化工

生物产业—-制药业

新能源汽车制造—新能源汽车

数字创意产业—–消费品牌和渠道

当然了,中国官方还另外定义了新材料,节能环保产业为战略新兴产业。

 

接下来我们看下战略新兴产业的具体定义

1.新一代信息技术产业

包括新一代通信网络设备(5G),

新型电子元器件(半导体分立器件,光电子器件,半导体照明器件,光纤光缆,电阻电容电感被动元件),

集成电路设计制造,

工业互联网,云计算,大数据,人工智能等等。

 

这个行业大家都很熟悉了,华为,中兴,中芯国际,阿里,百度,腾讯,浪潮,小米等企业都在里面。

这个领域也是美国的核心赛道。

我们也可以看到,中国在这方面并不是所有领域都落后了,至少在新一代通信网络设备(5G)这个领域,中国已经领先美国了。而且这个差距是物理可见的,

即使是现在5G还没有大规模部署,你在中国的大城市和美国的大城市感受下网速就知道了。美国现在禁止华为进入美国,美国人只能找其他公司来建设5G网络,

首先其他厂家在技术上已经落后于华为,

其次在成本上,如果不使用华为设备,那意味着同样的投资下美国的5G网络覆盖能力将会缩减。

当然美国人也找到了解决方案,那就是通过刑事和民事指控试图扼杀华为的发展。

我竞争不过你,那就干掉你,这也是一个解决方案。

 

另外就是在工业互联网,云计算,大数据,人工智能领域,中国是紧跟美国的态势,全世界技术能力和产业化能力,中国都仅仅排在美国之后。

而且不仅是阿里,腾讯,百度等互联网企业,华为也在这方面进行战略投入。

2018年,中国主要IT公司都进行了架构的调整,

而调整的方向也非常明显,那就是加大对云计算,人工智能,大数据等的投入,将公司内部从事这些新兴产业的部门单独的独立出来,提高其在架构中的地位。

 

2018年9月30日,腾讯就宣布进行了架构调整,由七大事业群整合成六大事业群,有的事业群进行了合并,但是值得注意的是腾讯新成立了云与智慧产业事业群(CSIG,即Cloud and Smart Industries Group),

新成立的云与智慧产业事业群,\整合包括腾讯云、智慧零售、安全产品、腾讯地图、优图等核心产品线,帮助医疗、教育、交通、制造业、能源等行业向智能化、数字化转型。

腾讯称,在互联网上半场,腾讯的使命是做好连接;

而在下半场,腾讯的使命是成为各行各业最贴身的数字化助手。

这是腾讯的第三次架构调整,上两次是在2005年和2012年。

 

百度也是类似的,2018年12月18日,百度宣布启动新一轮组织架构调整。在“夯实移动基础,决胜AI时代”的战略下。

一是智能云事业部(ACU)升级为智能云事业群组(ACG),同时承载面向企业的人工智能和云业务的发展。ACG由尹世明负责,向百度总裁张亚勤汇报。

二是将搜索公司及各BG的运维、基础架构和集团级共享平台整合到基础技术体系(TG),整合后的TG由百度高级副总裁王海峰统筹管理。

 

2018年11月26日,阿里也宣布继2015年之后最大一次组织机构调整,阿里云事业群升级为阿里云智能事业群,由集团CTO张建锋兼任事业群总裁。

阿里巴巴官方称,“阿里云智能平台目标是构建面向全社会基于云计算的智能化技术基础设施。”

 

华为公司也是类似的,在2018年底也调整了组织架构,将Cloud和AI单独组成了一个事业群,而原有的网络设备业务单独组成一个事业群。

BAT和华为进行组织架构的调整,其背景都是类似的,

中国ICT公司的基本业务已经进入了成熟期,

阿里的电商,腾讯的社交和游戏,百度的搜索,华为的网络设备,都已经成为了这些公司的基本盘,

而这些IT巨头,都不约而同的看到了各个产业急需迅速的走向智能化的强烈需求,因此纷纷进入云计算和人工智能领域

在未来,全世界的几百万数千万家企业,其内部的办公和运营系统都会向云计算平台转移,这是一个巨大的市场,很显然,这块大蛋糕主要就是中美企业在抢食。

当然目前美帝企业还是处于优势地位,但是阿里为首的中国企业上升很快。

 

云计算市场分为三部分:IaaS,PaaS,SaaS,中国公司主要集中在IaaS(基础设施部分,包括服务器,存储等),

例如在服务器领域,这个又是IaaS更下层的部件,

我国联想,华为,浪潮都是世界前十名。

当然有点遗憾的是,服务器芯片还是基本买英特尔的,因此国内这三家服务器巨头其实该领域都不怎么能赚钱。

 

阿里比较争气,在PaaS(平台服务,包括操作系统,开发工具,数据库和中间件)方面也取得突破,并且在中国PaaS市场也取得了份额第一,其操作系统,数据库和中间件均为自研,国内其他公司也在自研数据库和中间件。

不过该市场全球性的玩家仍然主要是亚马逊,微软,Salesforce,谷歌等美国公司。

即使在中国市场,PaaS主要玩家中,中国公司也只有阿里能排上号,其他公司和阿里差距还比较大。

SaaS就是各种软件应用,这个中国公司并不弱,搞应用算是强项,比如我们日常使用的淘宝之类,就是跑在阿里云上面。

关于IaaS,PaaS,SaaS三者的关系,下图来自微软云的中国官网,看的更加清楚。

可以把IaaS看成一台电脑,

PaaS就是除了电脑,还提供操作系统和软件开发工具,但是没有装应用软件。

SaaS就是在PaaS的基础上,把office等各种应用软件都给你装好了,你只需要用就好了。

 

在基础设施部分,2019年1月17日, IDC公布2018年上半年全球公有云IaaS(基础设施即服务)厂商市场份额数据,在过去5年中,阿里云全球市场份额增长12倍,在2018年上半年全球份额超过了IBM,一举跃居世界第三,仅次于亚马逊和微软。

美国也是全球目前最大的两个云计算玩家亚马逊和微软,都把阿里视之为全球最主要的竞争对手。微软CEO Satya Nadella 2018年在接受《财富》杂志采访时,明确表示微软在公有云市场只有三个主要竞争对手,分别是亚马逊、阿里巴巴和谷歌公司。

 

阿里云目前仍然保持极高的增速,2018年第二季度,阿里云营收46.98亿元人民币(7.10亿美元),同比增长93%,
而2017年同期为24.31亿人民币,2016年同期为12.43亿人民币,基本上保持了每年倍增的态势。

当然了,阿里总体上和美帝的差距还是很大,

以2017财年为例,亚马逊云业务营收为122.21亿美元,微软为31.3亿美元,阿里云为10.9亿美元。

尚有10倍的差距。

 

在新一代信息技术产业这个新兴产业里面,

另外就是新型电子元器件(半导体分立器件,光电子器件,半导体照明器件,光纤光缆,电阻电容电感被动元件),集成电路设计制造

新型电子元器件和集成电路,看起来是两个领域,

但是其实新型电子元器件里面的半导体分立器件,光电子器件,半导体照明器件,集成电路设计制造都属于半导体的范畴。

所以我们可以认为是半导体,光纤光缆,被动元件三大类。

 

其中光纤光缆领域的技术,中国大部分已经攻克,全球份额也是最高,只是在高端领域,例如海底光缆方案,低衰减方案上还有欠缺。

中国的光纤到户是全世界规模最大的,网速也在全球名列前茅,庞大的市场造就了本土厂家的崛起。

 

被动元件(电容电感电阻之类),这方面是日本全球最强,而中国台湾厂家占据着市场最大的份额。

中国2018年几家主力厂家发展情况均不错。

深圳宇阳电子,是港股上市公司天利控股旗下负责MLCC(片式多层陶瓷电容器)的公司,

主要专注于小微型片式多层陶瓷电容器MLCC产品,可实现大规模生产01005、0201、0402、0603、0805等规格的微型MLCC产品,

其中目前较为先进主流的0402,0201生产比例较高,

同时目前01005超微型规格产品也实现了量产,并对第三代超微型产品——08004进行预研,是中国大陆MLCC技术最为领先的本土企业之一。

 

2018年上半年,天利控股集团的MLCC业务收入比上年同期增长了132.6%,达到了5.653亿人民币,税前利润更是增加了2.743亿人民币。

 

国内最大的被动元件制造商风华高科,主要提供MLCC和片式电阻器等产品,也是全球八大片式元器件制造商之一。2018年1-9月实现营业收入35.11亿元,同比增长53.27%,归属于上市公司股东的净利润8.88亿元,同比增长386.52%。

 

潮州三环,这其实是一家陶瓷材料为主的高科技公司,

最主要的产品是光通信的各种接插件陶瓷产品,另外还生产片式电阻用的陶瓷基板,以及MLCC也成为公司的重要业务之一。

受益于被动元件业务的增长,该公司2018年第三季度单个季度实现营业收入10.59亿元,同比增长31.76%;归属于上市公司股东的净利润3.80亿元,同比增长41.00%。

 

深圳顺络电子是中国最大的片式电感生产企业,也是龙头企业,该公司也在快速扩张,其2018年前三季度营业收入17.5亿元,同比增长25.88%;

归属于上市公司股东的净利润3.61亿元,同比增长40.81%。

该公司的业务呈现加速发展的趋势,2017年的营收增速为14%多点。

 

艾华集团主要是做工业设备和照明设备用的电容器(笔记本电脑和手机里用的片式电容器也做,只是份额占比很小),

这是我国铝电解电容龙头企业,更值得一提的是,该公司不仅能够制造生产铝电解电容,而且上游的原材料(腐蚀箔、化成箔)也自己生产,同时电容器生产设备,以及电容器品质专业管理软件系统都是自主研发,

是本行业中全球少数具有完整产业链的高科技企业之一。

该公司占全球中高档节能灯铝电解电容器市场的70%左右,为全球最大,

德国欧司朗、荷兰飞利浦、美国GE、日本松下、东芝、海尔、海信、长虹等灯具品牌都是其客户。

 

艾华在铝电解电容器全球市占率位列第五;

除了照明领域做到了世界第一之外,该公司在另外一个细分领域–智能手机快充领域市占率也做到了持续保持全球第一,其中在中国大陆市占率达到了80%。

2018年度,公司实现营业总收入21.75亿元,同比增长21.35%;

实现归属于母公司所有者的净利润为3.03亿元,同比增长3.92%。

 

另外还有法拉电子,该公司是中国大陆最大的薄膜电容器制造商,专业从事薄膜电容器及其金属化膜制造与研发。

相比于其他几家龙头企业,该公司的业绩较为逊色,2018年1-9月实现营业收入12.89亿元,同比增长2.54%;归属于上市公司股东的净利润3.25亿元,同比增长9.54%。

 

在被动元件领域,我国还是处于比较落后的状态,当然了从全球范围来看主要的生产商也就是集中在日韩台三家。

实际上,台湾最大的被动元件生产商国巨电子,累计1-9月净合并营收为609.37亿元新台币,较去年同期增加169.6%,按照今天4.5741的汇率,就是133亿人民币左右,而同期风华高科是35亿人民币,差距虽然大,但是已经不是银河系的距离。

再过五年的时间,中国的本土被动元件厂家体量将会增长到世界主流玩家的级别。

 

在半导体领域,这个值得专门写好多篇文章,这也是2018年中兴事件发生后,举国上下都非常关注的领域。

在半导体领域,至少在太阳能发电和半导体照明(LED)方面,中国公司已经完成了逆袭,太阳能领域不用说了,在LED部分,三安光电等中国本土LED芯片公司已经实现了进口替代。当然了,LED芯片和我们一般认为的芯片是不一样的,LED芯片是发光的核心部分。

 

我国的半导体产业发展,其实主要是指集成电路产业,

这里面有三个关键的节点:

第一个时间节点是2008年,这是02专项启动的时间点,到目前为止该专项已经执行了10年,大批的业内龙头企业得到国家资助,该计划的特征是布局非常完整。

集成电路所有的领域,包括材料,装备,设计,制造,EDA开发工具都有考虑。

例如2018年5月31日,江丰电子公告,公司主持的国家科技重大专项(02专项)“45-28nm配线用超高纯系列溅射靶材开发与产业化”项目顺利通过国家02专项验收专家组的正式验收。项目正式验收通过后,预计获得政府补助资金不超过2825.5万元

 

第二个时间节点是2014年国家集成电路大基金启动,截止至2017年底,大基金累计项目承诺投资额1188亿元,实际出资818亿元,分别占一期募资总额的86%和61%。

当然了,媒体报道的数字是“大基金一期撬动了5145亿元的社会资本投入”,另外还有地方政府出资成立的各种基金,这里面总共实际投入多少,就很难算清了。

各地的“宣称投入数字”,一个是最终不一定落实,一个是项目周期本来就长达数年,把未来的投资都算在现在了。

我们就保守点估计,2014-2017年国家大基金四年实际出资818亿元,再加上地方政府+社会资本,每年投入500亿人民币以上是合理的。

 

这个数字距离世界半导体先进地区差距并没有那么大了。当然存在的问题是我国的投资是分散在所有的领域,相比于韩国主要投资存储器,台湾地区主要投资在制造,在单项目的强度上还是有很大差距。

像台积电就在发布2018年Q4财宝时表示,其2019年的资本开支预计在100亿-110亿美元之间。这就是差不多700亿人民币了。

我们也可以看出来,相对于在投资方面比较“小气”,主要是起跟踪作用的02专项,很显然大基金的投入要大气了很多。

简单的说,02专项更多是跟踪和保持技术能力,大基金则是支持产业不断走向赶超

我国已经在2018年启动了集成电路大基金二期的募资,

2018年4月25日,工业和信息化部总工程师、新闻发言人陈因在国新办举行的发布会上公开称,“当前国家集成电路产业基金正在进行第二期募集资金,欢迎各方企业参与基金的募集”。

二期的规模肯定比一期更大,估计会在1500-2000亿人民币左右。

不过可能是因为2018年发生了中兴事件的缘故,集成电路大基金二期低调了很多,媒体报道的进展较少,按照进展估计,2018年应该已经完成了募资。

 

我们有一点是肯定的,不管是国家集成电路大基金,还是地方政府的集成电路发展基金,其投资规模都是不断增长的,另外更为重要的是,我国的集成电路企业的规模总体在越来越大,到2018年已经涌现了一批规模超过100亿人民币或者达到100亿人民币的龙头企业,包括华为海思,中芯国际,长电科技,豪威科技,紫光展锐,比特大陆。

这些企业自身的投入也在不断的增长。

不过当前存在的问题是,在芯片设计领域,除了华为海思遥遥领先以外,其他企业距离海思的差距太大,未来有可能在体量上赶超海思的国内其他集成电路企业,只有长江存储和合肥长鑫。

海思有多强?2018年其收入差不多超过500亿人民币,同时海思在2018年的校招中大大的增加了薪资,导致国内集成电路相关专业应届毕业生薪资2018年出现了大幅的上涨,一家企业的应届生薪资改变,直接改变了整个行业的薪资态势。

 

第三个时间节点是2018年,就是中兴事件,

美国人以中兴给30多名员工发了奖金为由,指责中兴没有遵守协议,并且撒谎,讹诈了14亿美元。同时美国上游芯片供应商的禁运,造成了中兴直接业务停摆差不多三个月。这件事情对中国各大ICT公司的刺激很大,自主研发和摆脱对美国的依赖已经成为中国产业界的共识。

我自己查询了2018年不少公司的股东沟通记录,最被经常提到的问题就是,是否存在对美国芯片的依赖问题,而声称自己对美国芯片依赖更小的公司,会获得更高的估值。

中兴事件马上就要一周年了,我想说,这件事情对中兴造成了十几亿美元的巨大损失,但是极大的震撼了中国的产业界,对中国ICT产业走向自主化的推动作用可以说超过了任何其他力量。

 

 

战略新兴产业的第二个部分,是高端装备制造产业

这个包括什么呢,

工业机器人重大成套设备(深海石油钻探设备制造,石油钻采专用设备制造,矿山机械制造,拖拉机等等);

智能装备(智能机床,工业自动控制系统,实验分析一起,试验机),

智能关键基础零部件制造(液压动力,液力动力,气压动力机械和元器件,齿轮变速箱,滚动轴承等等)

 

航空装备产业

包括飞机制造,飞机系统制造(电动机,航空通信系统,航空器修理等),各种类型卫星制造(包括导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造等),各种卫星应用服务,航天器和运载火箭制造.

轨道交通装备产业(高速列车和轨道车辆制造),

海洋工程装备和服务产业(包括潜水装备,水下救捞装备,地质勘查专用设备,船舶配套设备例如雷达,钻井平台制造等等等)

 

这个产业相信大家也能够找出不少代表性企业来,

中国商飞,中国中车,中石油装备制造,库卡,格力智能装备等等

美帝在这个领域,主要是在航空航天和能源开采装备两个领域比较领先。

不过值得注意的是,这两个领域我国对美帝的依赖反而比较小,这跟我国长期在这两个领域非常重视自主化的技术体系有关系。

 

在航空领域我们尤其注重国产民航客机的交付情况,应该说现在最为振奋的消息就是国产的ARJ21飞机交付速度越来越快。

2019年2月22日,中国商发布消息说,向内蒙古天骄航空交付的首架ARJ21飞机,当天从上海顺利飞抵呼和浩特白塔国际机场。至此,ARJ21飞机已交付客户12架,安全运营逾9000小时,运送旅客超过27万人次。

2018年,ARJ21总共交付了6架,累计总共10架。

而2019年到今天(3月6日)为止,给成都航空交付了一架,给天骄航空交付了一架,总共12架了。

尤其是天骄航空,具有很大的意义,因为ARJ21的前11架飞机全部是交付给成都航空的,而天骄航空成为了成都航空之后全球第二家开始接收ARJ21飞机的航空公司。

2019年预计ARJ21的交付还将继续提速,我们看今年能不能突破10架的交付量。

 

当然了,更值得我们高兴的是,中国的大飞机C919预计商用时间是2021年,这个时间离我们已经越来越近了,也就是还有2年左右。

参考ARJ21的交付进度,C919真正的开始规模化交付要等到2025年了,随后主要子系统零部件的国产化工作才会真正的逐步展开。

实际上我们在2019年查看中国商飞所有的21家一类供应商,只有4家是中国本土公司。

因此在航空领域赶超美国是个长期的任务,我想10年的时间也不够,而是需要用20年的时间。

 

在某些领域,例如全球铁路轨道交通设备制造领域,仅仅从份额和销售金额上来看,中国公司已经占据了领先地位,下图来自日经中文网的报道,全球八强中有两家是中国公司,分别是中国中车和中国通号,分别排在全球第一位和第五位。

总的来说,在高端装备制造领域,尽管在多个领域我国还存在较大差距,但是我国总体上并不依赖于国外,

同时全球发达国家,在这个领域也是各有千秋,例如日本在工业机器人领域领先,韩国在海洋工程装备领域领先,美国和欧洲垄断全球民航客机市场,同时欧美在航天领域,能源开采设备领域领先等等。

单独看美国,其实也需要其他发达国家制造的产品,

例如美国的制造业部门每年要大量进口日本德国生产的机床和工业机器人,因为全球最大的几家机床和工业机器人生产企业,并没有美国公司在内。

 

在最炙手可热,最被各方面关注的工业机器人领域,中国在2018年进展还是比较顺利,中国的工业机器人产业,我认为在规模上会超过美国,全球四强之一的库卡已经是美的集团旗下公司。

更为重要的是,主要的国产机器人龙头企业在2018年进展均不错。

以下为主要的几家龙头工业机器人企业的表现:

1:来自安徽省经信厅的数据显示,2018年,安徽省生产工业机器人1.1万台,增长37.5%,

安徽埃夫特有限公司陆续收购了意大利4家机器人企业,形成从核心零部件到机器人整机再到高端系统集成的全产业链协同发展格局,根据中国工业新闻网的报道,2018年埃夫特的工业机器人产量达3000台,产值超过20亿元。

2广东拓斯达公司前三季度实现营收8.51亿元,同比增长67.57%;归属于上市公司股东的净利润1.29亿元,同比增长24.29%。

该公司位于东莞,是属于行业里面比较舍得给机械技术工程师薪资的企业之一。

下图是拓斯达开发的六轴工业机器人。

下图是该公司2019年1月30日发布的社招信息,机械设计工程师,要求大专以上学历即可,薪资在6000-3万一个月+奖金提成,应该说类似于这样的国产机器人企业崛起,会带动一向属于被劝退专业的机械专业毕业生薪资待遇的提高

 

3:南京埃斯顿2018年营业总收入为14.86亿元,比上年同期增长38.01%;归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元,比上年同期增长12.99%。

埃斯顿公司成立于1993年,目前公司有二大核心业务,

一个是自动化核心部件及运动控制系统,一个是工业机器人及智能制造系统。

其中自动化核心部件,自从收购了英国Trio公司之后,大量应用了Trio公司的运动控制系统器。

埃斯顿在工业机器人领域在推进“ALL Made By ESTUN”战略,

目前工业机器人的几个主要组成部分,除了减速器之外,伺服电机,控制器和机器人本体埃斯顿都可以自制,是国内零部件自研比例较高的国产工业机器人企业之一。

下图为埃斯顿的控制器界面。

下图为埃斯顿的某款交流伺服电机,已经形成了多个交流伺服电机系列。

 

4:沈阳新松公司2018年前三季度实现营业收入20.74 亿元,同比增长23.69%;实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元,同比增长20.29%

5:上海新时达公司2018年1-9月实现营业收入27.27亿元,同比增长5.71%;归属于上市公司股东的净利润0.52亿元,同比下降67.46%

当然了,相对于其他公司,新时达的主营业务中机器人的占比相对较低,其自我定位是“全球电梯控制系统领导品牌、中国机器人行业领军企业”,

其在电梯控制领域为电梯整梯厂提供电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱与召唤箱、线缆、电梯物联网,电梯变频器等等。

其业绩在2018年表现的没有那么好,是因为电梯控制类产品出现了下滑所致,而工业机器人和运动控制产品保持增长的态势。

值得一提的是,新时达公司也可以自研伺服电机和驱动器,以及机器人控制器。这和南京埃斯顿类似。同样的减速器也没有看到能够自研和大规模应用。

 

6:江苏哈工智能机器人公司前三季度实现营业收入18.26亿元,同比增长90.17%,归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比增长58.66%

不过该公司比起前面的公司,更像是一家整合性的平台企业,其核心零部件自研也不如上述其他企业,例如房地产是该公司三大业务之一。

 

7:深圳汇川

汇川技术发布的2018年度业绩快报,实现营业总收入58.67亿元,同比增长22.81%;归属于上市公司股东的净利润11.66亿元,同比增长9.97%

该公司的主要业务是工业自动化产品(电梯控制器,变频器,传感器之类)和工业机器人。可以说是我国工业自动化领域的龙头企业之一了。

 

也有表现不好的,华中数控公司前三季度实现营业收入4.70亿元,同比下降32.44%,实现归属于上市公司股东的净利润负0.59亿元,同比下降1,083.46%,该公司的订单高度集中在消费电子领域

 

国内机器人龙头企业,和国外巨头的差距有多大,我们看下营收的差距就知道了。

2018年国内机器人龙头企业,规模能够超过20亿人民币就不错了,像拓斯达和埃斯顿,都只有十几个亿人民币。

 

而机器人的四大家族,

ABB 2018年上半年的营收就有175.16亿美元,净利润12.53亿美元。

我们看下日本的安川电机,预计2018年3月1日 至 2019年2月28日全年销售额4980.00亿日元,归属于上市公司股东的净利润470.00亿日元。

差不多相当于298.8亿人民币的收入,和28.2亿人民币的净利润。

 

虽然它们都是多业务集团,但是中国的这些国产机器人龙头企业大多也是多业务。

这个差距不是短期内弥补的,但是乐观的讲,保持目前20%-30%的增速,尤其是有的企业增值速度还更快,10年后的规模将不是现在能比。

和美国人相比,中国最大的优势就是拥有天量的制造业企业,是世界工厂,而这恰好是工业机器人最大的用武之地,这给了中国国产工业机器人极大的发展空间。

从长期来看,在该领域我们是可以实现领先美国的。

 

3:新材料

什么是新材料呢,

首先是金属类的,

一个是先进钢铁材料,包括高性能轴承,齿轮,高应力弹簧,高强度紧固件用钢加工,

其他还有高技术船舶,海洋工程,车轮,铁轨,高强度汽车用冷轧板,核电,超超临界火电,高性能油气钻采,高温和低温压力容器,桥梁,高强耐火耐候房屋,高品质不锈钢等等

然后是先进有色金属材料,

包括铝合金,铜合金,钛合金,镁合金,以及各种稀有金属制成的锻材和材料。

贵金属材料制造,包括电子浆料制造,稀土新材料制造(稀土光功能材料制造,稀土磁性材料,稀土光功能材料等等)

硬质合金及制品制造,其他还有高纯金属制造等等,高性能靶材等等。

然后是石化类的,

高性能塑料及树脂制造,膜材料(比如光学膜,化学膜),氟硅合成材料,涂层材料之类,生物基合成材料,生物基高分子材料,

之后是先进无机非金属材料

比如各种陶瓷,玻璃,人工晶体,隔热隔音材料,防水密封材料,保温材料

然后是高性能纤维及制品和复合材料

包括化学纤维,碳纤维,陶瓷纤维等等

最后是前沿科学新材料

金属增材制造专用材料制造,3D打印材料,超导材料,金属纳米材料,仿生材料,液态金属等等。

 

我们也看出来了,我国列出的新材料其实有六大类,纤维只是六大类中的一种,而碳纤维又只是纤维中的一种。

当然广大网友最为熟悉的新材料还是碳纤维,原因嘛跟中国网络上有一群喜欢大力宣传日本制造的人群有关系,搞的只要是上网的又关心制造业的,基本都知道东丽的碳纤维。

 

当然,我国经过过去十几年在碳纤维领域的不断投入,龙头企业也开始逐渐形成规模,

国内的光威碳纤公司2018年度实现主营业务收入13.29亿元-13.77 亿元左右,比上年同期增长 40%-45%,归属于上市公司股东的净利润3.68亿元-3.91亿元,比上年增长55%-65%

不过该公司的财报很大程度上来自于军品和国家的补贴扶持,在市场上的竞争力还需要加强。

另外就是中国建材旗下的中复神鹰公司,该公司在2018年1月因为量产千吨级T800碳纤维干喷湿纺工艺而荣获国家科技进步一等奖。

中复神鹰公司计划2020年达到产能1万吨,同时外销1000吨的目标。

尽管该公司非上市公司,未公布2018年的业绩,但其官网的新闻明确表示,2018年碳纤维销量、主营收入、净利润等各项经济指标同比实现大幅增长

 

在纤维领域,我国在玻璃纤维这个市场也有中国巨石这样的一家世界级的公司,该公司和中复神鹰一样,也是中国建材拥有大量股份。

2018年前三季度,巨石公司实现营业收入76.29亿元,增长18.48%,净利润19.12亿元,增长23.26%,是全球最大的玻纤生产企业。

 

高性能陶瓷企业方面,有前面提到的潮州三环集团等等。

当然里面值得注意的还有个液态金属,是不是很高端,感觉想起了《终结者》,我国在这方面研究进度也算是比较快的,2018年中国科学技术大学、澳大利亚伍伦贡大学李卫华教授研究团队和苏州大学组成的联合研究组,就首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。

 

总体来说,在新材料领域,我国发展速度很快的,

一个是和半导体和电子元件相关的电子化学新材料,

比如给MLCC陶瓷电容提供陶瓷材料的国瓷材料,2018年前三季度营收增长高达41.23%,净利润更是增长了127.88%

比如电子产品的显示面板,需要偏光片,滤光片,液晶材料,OLED材料,液晶玻璃基板等各种新型电子材料产品,京东方,天马,和辉等下游面板厂家都在不断的加大对上游国产供应商的采购力度。

 

一个是和新能源汽车相关的锂电池材料

包括锂电池正极材料,负极材料,隔膜纸,电解液,外壳材料等等。

如果看2018年我国锂电池标杆宁德时代的业绩疯狂增长,就可以想象给上游的国产锂电池材料供应商带来了多少机遇,这也是发展新能源汽车的意义之一。

 

一个是和航空和军事工业发展相关的金属材料和纤维材料

我国正在不断试飞,即将在2021年投放市场的C919大飞机,就大量使用了我国自主开发的铝锂合金,这也是大飞机平台项目带动新材料发展的例子。

当然了还有我国的军事工业,最为典型的就是鞍山钢铁公司为我国辽宁号航母开发的航母用甲板用钢,这也是带动了鞍钢提升了自己的技术实力。

 

 

4:生物产业

其实这个生物,不只是包括人,

也包括动物在内的畜牧业,还有农作物的农业,植物为代表的园艺业和林业等等。

这个产业包括:

生物医药产业,

生物医学工程(医疗器械,生物医用材料),

生物农业及相关产业(种子,农药,化肥,饲料,兽药),

生物质能产业(畜禽粪污处理活动,机械化农业及园艺机具制造,生物质燃料)

其他生物业(生物基材料,生物化工制品例如用于果树的化学品,生物相关设备比如农林牧渔专用仪器仪表,畜牧机械等等)

 

我国在制药业领域,绝对是以后发展的重头戏,欧美目前在这方面领先太大

2018年6月12日,PharmExec(美国医药经理人杂志)公布了2018年全球制药企业TOP50排名,该排名主要依据各企业处方药销售收入,与2017年相比,企业排名没有任何改变,辉瑞、诺华、罗氏、默沙东、赛诺菲依然占据前五位,研发投入这五家也最多。

这份榜单里面,东亚国家规模最大的制药企业武田制药,也只能排在全球第19位。

这个行业以后发展起来,也会诞生大量的高薪岗位。

全球营收在200亿美元以上的大型药企就有10家。

 

国内两家TOP的医疗行业制造业企业,一家江苏恒瑞,一家深圳迈瑞,也是目前中国市值最高的两家医药产业的相关企业。

目前的发展都处于很初始的阶段。

迈瑞位于深圳,从事的也是医疗器械这样的高利润行业,但是其薪资水平在深圳始终无法处于一流水平,在迈瑞上班的薪资水平,就是感觉比正常水平吃的多一些,但就是始终不会让你吃饱。迈瑞一直在社招,但给出的薪资,给人的感觉吸引力不强。

2018年迈瑞还传出了毁约应届生的事件,极大的伤害了雇主品牌形象,从侧面也反映出公司的发展情况。

 

恒瑞是目前国内的龙头药企,也是研发投入最大的企业,地处江苏连云港。

就以本科生的待遇而言,

2017年毕业入职恒瑞的本科生,待遇是3500+500元=4000元月薪。

2019年入职的本科生,待遇是4500+500元=5000元月薪。

这个500元是季度奖平摊到每个月有500元。

另外公司前面三年提供免费宿舍,午餐也免费提供,总体上可以省下钱。

但是无论如何,这个待遇显然在以高薪闻名的制药领域,是无法匹配的,也很难吸引优秀人才长期扎根连云港。

当然了,我们也可以看到恒瑞的待遇也在稳步的提高,连云港也集中了恒瑞,豪森,天晴等制药企业,初步形成了产业聚集,恒瑞和豪森之间更是有紧密的联系。

 

恒瑞公司2018年实现营业收入174.18亿元,同比增长25.89%,实现归属于上市公司股东的净利润40.66亿元,同比增长26.39%

2018年公司投入研发资金26.70亿元,比上年增长51.81%,研发投入占销售收入的比重达到15.33%,更值得注意的是创新药的开发。

2018年度取得创新药制剂生产批件2个,仿制药制剂生产批件7个,取得创新药临床批件16个,仿制药临床批件2个。2018年内,有56个创新药正在临床开发。

在创新药开发上,已基本形成了每年都有创新药申请临床,每2-3年都有创新药上市的良性发展态势。

恒瑞在抗肿瘤创新药全面布局,即将进入爆发期。PD-1/PD-L1单抗、CDK4/6抑制剂、AR抑制剂和PARP抑制剂是公司未来的主力产品,预计未来3年内逐步获批上市。”

 

5:新能源汽车制造

这个大家就很熟悉了,不只是整车,也包括新能源汽车的各种零部件,例如锂电池,电动机,发电机,各种元器件之类。

 

目前国内最强的比亚迪,给人的感觉是始终差点什么东西,

比亚迪现在销量和营业总收入连年增长,但净利润却在近两年持续下滑。

2019年2月26日,比亚迪公布的2018年度业绩快报,

公司营业总收入达1300.55亿元,同比增长22.79%;归属于上市公司股东净利润达27.91亿元,同比下滑31.37%。

一边是比亚迪的营收连续6年增长,一边是2018年比亚迪净利润连续第二年下滑,且相比2017年下滑幅度进一步增加。

比亚迪2017年归母净利润为40.66亿,同比下滑19.51%。

 

对于净利润的下滑,比亚迪在财报里面解释是燃油车盈利下降,手机部件和组装业务受到市场影响,同时光伏业务受政策变动及减值计提等因素影响,亏损于年内有所扩大;此外,融资成本的上升带来的财务费用增加也影响了集团的整体盈利。

 

实际上,比亚迪在2018年销量的表现是很不错的,在中国车市出现28年来首次负增长的2018年,比亚迪全年销量同比增长23%至52.07万辆。

尤其是新能源汽车,超出了预期,全年销量为24.78万辆,超过了年初制定的20万辆销量目标。

到了2019年1-2月,比亚迪新能源车累计销量为43097辆,同比增长175%。

与之形成对比的是燃油车,1月份销售1.52万辆,同比下滑56.4%;

2月份销售燃油车1.24万辆,同比下滑47.74%。

 

比亚迪现在存在的问题始终无法解决,

一个是在自己的核心业务上,始终无法完成稳定的增长,

对待撑起了公司相当一部分的燃油车业务态度游移不定,车型始终缺乏竞争力。

在电子业务上,发展起伏不定,始终不能稳健增长,感觉比亚迪对能够带来利润的电子板块业务缺乏真正的长期规划和投入,看不到其愿景是什么。

一个是在核心业务缺乏稳健增长的情况下,又无法完全聚焦,光伏业务亏损多年,却依然不屈不挠的不抛弃不放弃,这样一个技术完全成熟,完全拼产能和成本的产业,对比亚迪有什么意义呢?

云轨业务耗费了数以十亿人民币的大量投入,至今没有取得盈利,还大量招聘了云轨的研发和管理人员,实际上轨道交通市场全球已经成熟化,其市场潜力和盈利前景远远不如主业的新能源汽车广阔。丢了西瓜去捡苹果,去做云轨的前提,是把核心业务做好了,遥遥领先对手,但是核心业务趋向于饱和了,需要开拓新的增长点。

以上汽为例,2018年新能源车销量超过14万辆,同比增长超过120%,和比亚迪的差距是在迫近的。

 

2019年,特斯拉也在上海建厂,竞争将会进一步加剧。

对于中国的新能源车产业来说,我还是那句话,比亚迪缺乏领袖气质,也缺乏独当一面的能力,更像是汽车界的小米,什么东西都想做,结果主业反而被逐渐赶上。

小米2011年发布小米1的时候,可以说在国产手机领域是领先的,但是在之后的时间里面,被华为,OPPO, VIVO逐渐反超,除了发布小米MIX让人感觉回到了刚开始的激情,总体来说感觉逐渐丧失了初创时候的锐气。

 

中国的新能源汽车产业,需要上汽和吉利尽快的赶上来,形成集群化,

既然比亚迪一家扛不起大旗,那就只能一群兄弟上场打群架,看谁能打出头。

2018年还出现了一件非常好的事情,就是有汽车初创公司首次实现了销售超过1万台,那就是蔚来汽车ES8发布后,交付超过了1.1万台。

但是这样的初创公司,前景还不明朗,毕竟汽车是一个强制造业属性的企业,即使现在逐渐的电子化,但是并没有因此降低其技术复杂性和制造难度。

 

纯电动领域的特斯拉,混动领域的丰田,宝马等仍然具有品牌和技术优势,国产目前还看到强力的突破的迹象。

2018年的中国新能源汽车产业,仍然处于不明朗的态势。

 

6:新能源

一个是核电产业,包括核电燃料加工,核电装备制造,核电工程服务

一个是风能产业,包括风力发电设备及其各种零部件的制造,风力发电设施的运维和工程服务等等

一个是太阳能产业,主要是光伏发电设备,太阳能发电设备材料和生产设备的制造,

一个是生物质能发电,包括供热和燃气生产,

最后是智能电网产业,包括智能电力控制设备及电缆制造,输配电设备和智能元器件

 

这个是我们最不需要担心的产业之一,不管是智能电网,核电,风能,太阳能

这些技术中国都陆续突破,现在至少在份额上已经领先美国了。

2018年核电领域出的大事,就是2018年10月11日
美国能源部以中国在盗窃美国核技术用于军事为由,
宣布对中国
1:2018年以前批准的核电站技术转移协议,全部不再延长。其中指定的几项反应堆技术立即禁止,不管是不是2018年1月1日之前签署的技术转让协议。
2:对中广核全面禁运,技术,设备,材料全部禁止出口给中广核及其子公司
3:对中国国产的华龙一号以及国产化的CAP1400核电站全面禁止出口零部件设备和材料,只有使用美式技术AP1000,CAP1000的核电站可以出口美国零部件设备和材料

中广核和中兴一样,遭遇了全面禁运,但是从中广核的声明来看,显得非常淡定,
一个是说不理解,保留法律手段维护企业合法权益
一个是说该公司英国核电站项目就没有用美国技术,会继续推动项目进行。

负责华龙一号核电站建设的中核集团2018年10月12日在微信公众号回应说,
“华龙一号的进口设备基本没有美国提供的产品。”
“即使有,我们认为也不存在唯一性,所以此次禁令不会对华龙一号的建设产生影响。华龙一号示范工程福清5、6号机组自2015年开工以来,进展顺利,所有重大节点均按期或提前实现,目前5号机组、6号机组均处于安装阶段,工程建设的安全、质量、进度和投资均符合计划要求。”
2018年10月,美国能源部对中国两大核电高科技企业的禁运,可以说很好的成为了中国制造成色的试金石,那就是在核电领域,中国已经完全的走出了独立自主的道路。

从长期来看,由于中广核和中核承担的核电站项目全世界最多,同时研发投资金额全世界最高,因此该领域我国逐渐走向世界领先是可以预期的。

 

 

7:节能环保产业

包括各种高效节能通用设备(锅炉,汽轮机,液压动力机械和元件,气压动力机械和元件,风扇,空调等等)

专用高效节能通用设备

高效节能电气机械器材制造

绿色节能建筑材料制造

高效节能工业控制装置制造

环境保护专用设备,环境保护监测仪器及电子设备制造,环境污染处理药剂材料制造

资源循环利用,垃圾回收处理,工业生产废气,废液,废物处理,海水淡化等等。

 

这两年我国大力的搞环保风暴,其产生的正面效果之一,就是我国环保相关的制造业出现了高速的发展,

我国环保装备业上市企业,2017年营收排在前五的企业为三聚环保、启迪桑德、龙净环保、华光股份、瀚蓝环境。

其中三聚环保表现非常突出,营收从2014年的30.10亿元增长至2017年的224.78亿元,四年间增长了6.5倍,其快速增长主要得益于近年来巨大的政策红利。

该企业2012年以前,主营收入来自于净化、催化剂的生产和销售。2012年开始战略转型,逐步向能源净化综合服务商转变,在积极推动各个应用领域能源净化产品(剂种)销售的同时,根据不同行业脱硫净化差异化需求的特点,为客户提供脱硫成套设备及脱硫服务。

其他四家主要的环保装备制造业企业,

启迪桑德、龙净环保、华光股份、瀚蓝环境,

2017年营收分别为93.58亿元,81.13亿元,58.49亿元,42.02亿元,

较2014年分别增长了114.0%、34.6%、86.0%和72.6%

 

2018年,环保装备产业在经历了暴增之后,发展大大放缓,同时受经济大环境影响,以及各路资本涌入该行业,竞争开始加剧,

以三聚环保为例,其1月30日发布2018年业绩预告,预计公司2018年全年净利润为5.00亿元~6.50亿元,上年同期为25.39亿元,同比下降80.31%~74.4%。

启迪桑德2018前三季度实现营收84.8亿元,同比增长29.95%,实现归属净利润8.48亿元,同比+2.07%

龙净环保2018年前三季度营业收入56.6亿元,同比增长13.8%;归属于上市公司股东的净利润5.30亿元,同比增长12.56%

华光股份2018年前三季度营业收入52.9亿元,同比增长41.87%;归属于上市公司股东的净利润3.26亿元,同比增长4.34%

瀚蓝环境2018年前三季度营收35.85亿元,增长17.16%,净利润7.44亿元,增长36.3%

 

总体上仍然处于较快发展的态势,环保装备产业,必然是未来制造业发展的一个增长点,这将是一个万亿销售金额的产业。

 

8:数字创意产业

这个主要是文化相关的,包括各种软件开发,动漫,游戏,各种广播,电视和新媒体的内容服务等等。

 

我国目前文化输出,一个就是手机游戏,一个是抖音+微信

手机游戏尤其是跟随国产手机的平台,出海力度很大,目前国内一线城市不少手游都是由中小公司开发,甚至就是工作室,而不少公司的老板是90后,在这一波手游的红利中赚了不少钱。

微信在过去的几年,国际化一直不愠不火,倒是抖音为代表的小视频,在全世界出现了下载的高潮,成为目前文化输出的最大平台。

根据 app 数据统计平台Sensor Tower 的数据,在2018年 11 月全球 app Store 和 Google Play 排行榜中,抖音海外版 Tik Tok 已上升到了第二名,比 10 月的第三名上升一个名次,而榜单前五名除 Tik Tok 之外均为 Facebook 所有——前五名分别是 Whatsapp、TikTok、FB Messenger、Facebook 和 Instagram。

这可以说是前所未有的成就。

下图是Tik Tok在美国的下载量排行榜,从2018年1月开始逐渐逆袭,到了2018年10月已经排在了第一位。

 

在youtube上面,抖音的海外版Tik Tok的视频,例如下面这个英国和美国网友的Tiktok视频,点击量已经超过了8000万次

 

当然了,文化输出不会那么容易,相比美国Facebook旗下的社交软件的极高使用频率相比,tiktok的打开频率还很低,这意味着即使下载了,用户也未必会每天使用。

这就导致实际的使用率较低,日活跃用户数量还差得远。

另外就是品牌形象经营问题,抖音目前在美国已经出现了“快手化”的趋势,在社交媒体上被广泛的吐槽,经常玩抖音的用户被认为是喜欢拍各种猎奇的,低俗的视频,导致中产以上的中高端用户对Tik Tok产生了多多少少的鄙视,类似于中国快手的形象,这和在中国的品牌形象可以说截然不同。

 

在youtube上,如果搜索Cringey或者Cringe,就会出现内容以搞怪,扮丑,猎奇的各种外国网友的Tik Tok视频合集,点击量动辄几百万次,但是内容显得比较低端。

 

9:相关服务业

比如气象服务,研发服务,检验检测认证服务,知识产权服务,创业创新服务,金融服务等等,基本可以认为是为前面的制造业提供各种便利的产业

 

这个可以认为是支撑性的产业,我们仔细想一想,中国加强知识产权保护,国内哪些产业会受影响,会给我们普通人带来哪些机会?

 

好了,我们现在总结下,这九大新兴产业,跟制造业相关的主要就是七大类:

新一代信息技术产业,高端装备制造产业,新材料,生物产业,新能源汽车制造,新能源,节能环保产业

那么从美国的情况来看,这七大类里面,我们看下美国的领先程度

1:信息技术就不用说了,

美国遥遥领先全世界,

但是这一块中国追的很紧,华为和阿里已经走在了比较靠前的位置。

操作系统和半导体,是美国在该领域最后也是最重要的绝对领先优势,但是中国公司在平台方面,已经逐渐完成了对美帝的赶超,对操作系统和芯片的投入也在逐渐加大。

2018年更是在中兴事件刺激下,工信部搞了芯片和操作系统工程,这意味着中国不管是企业,还是政府层面,在2018年对于这两方面的投入意识和力度都上了一个层次。

在未来十年,我们会看到中国公司在这两方面不断给予我们惊喜。

 

2:高端装备这一块,

美国的代表产业就是全球油气资源开采装备和服务,全球前三位都是美国公司;

以民航客机和军用飞机为首的航空产业(波音,洛马)

以及以卫星为核心的航天产业(最为典型的是GPS)

另外就是美国的军工产业。

 

当然这一块美国也并非处处领先,比如轨道交通,现在明显中国就赶上来了,

中国中车占了全球高铁70%的份额,而美国现在是不能制造高铁的,

不仅是高铁,美国现在各种地铁车辆也要从中国,日本和欧洲进口。

 

另外工业机器人和机床产业,美国总体上是落后日本和欧洲的,实际上美国每年从德国日本都进口不少机床和工业机器人。

不管是机床还是工业机器人,全球排前几位的巨头公司都来自日本和欧洲

根据美国出版社Gartner Research的调查《World Machine Tool Survey》,2017年全球整体机床产量为873.97亿美元。调查是以2001年以后,机床进口额达到100万美元以上的60国为对象。

 

依国家产量来看,中国为245.2亿美元,已连续10年居首。

位居第2位的日本为133.42亿美元,由2016年居第3位,排序上升。

排名第3位的德国为129.96亿美元。虽然离2011年至2014年的景气期间每年维持130亿美元,还差一步,但已达好景气时期相同水平。

居第4位的意大利为60.3亿美元,已连续2年超过60亿美元,

居第5位的美国为58.4亿美元,比前一年增加约10%,顺利增长。

以上前5位国家,即占全球产量全体的72%

我们可以看出,在机床这一块,中国在中低端部分占有比较高的份额,但是高端部分依旧是日本和德国最为领先,美国在这一部分并非是全球最领先国家。

 

美国最为核心的军工装备,航空航天和油气开采装备三块,中国都有比较高的自主化程度,在这一点上,我们从建国以来70年的持续投入是有效果的,也主要体现在这一部分。至于以后谁会更领先,

这要取决于中国在这几方面的市场化开放程度,军工,航空航天,油气开采三大领域,我国都还是以国企绝对的主导为主,民营企业参与比较少,

具备重资产重资本投入能力,但是效率相对较为低下的国企,

和资本能力相对较差,但是效率更高较为灵活的民营企业进行组合,

相当于篮球比赛中的中锋和后卫,互相配合才能产生更好的化学反应。

这也是我国现在的一个改革方向,军工装备,航空航天,油气开采装备都在不断的开放和吸引民营资本参与。

2018年我国民营航天的蓬勃发展,以及民营油气装备企业不断获得海外订单都是积极的变化。

 

3:新材料

美国在新材料领域,总体上处于领先地位,但是不是绝对领先。

材料最终是要应用到下游的产业的,因此具有下游产业带动上游新材料发展的特性。

 

我们以电子科技为例,由于全球电子科技的制造,已经大量的转移到了中国为核心的东亚国家,电子科技所需要的新材料技术,以及对应的产业化能力,大多掌握在东亚经济体手中。

以半导体材料为例,日本占了全球50%左右的份额,是最领先国家,美国也占有不少份额,但是总体少于日本,并不是出于最领先地位。

中国大陆现在也出现了半导体材料公司的全面兴起,尽管目前为止体量还非常小。

再以目前最为火爆的OLED显示面板为例,其上游的原材料,最为领先的是日韩,中国大陆现在也处于紧紧追赶的位置。

美国人只是在部分领域有领先,比如美国康宁公司制造的显示面板用的玻璃基板。

 

其他例如汽车领域也是类似,美国拥有强大的汽车产业,但也不是绝对领先,虽然美国在汽车领域类似3M电气这样的企业,但是并没有处于说一不二的绝对领先地步。

美国人比较领先的新材料,比较集中美国下游平台遥遥领先的领域,比如军工装备,航空航天等领域,比如美国F22战机的隐身涂料,比如美国的火箭外层涂料,各式航天器的金属材料和涂料等等,实际上就是强大的下游需求带动了上游材料开发的例子。

 

4:生物产业不用说了,美国拥有极大的优势。

不管是医疗器械,还是制药业,美国都是世界领先,

另外农业和林业使用的各种机械和化工产品领域,美国也是全球佼佼者。

我在之前的文章说过,亚洲在这些领域就比较落后,这个也是欧美国家的最大优势领域之一。

 

5:新能源汽车

全球代表公司就是特斯拉,当然论产量肯定是中国最大,并且电池制造技术集中在中日韩手里,但是总体而言,美国在该领域并不能做到绝对技术领先。

例如电池技术就要依赖于亚洲

 

6:新能源,甚至可以说中国领先于美国。

风电,太阳能发电中国都是全球老大,美国并不占优势,核电领域美国虽然处于第一集团,但是也非领先世界。另外核电站以后就主要集中在中国。

 

7:节能环保产业

这个产业美国并不占优势,各种环保节能设备,反而是日本的做的比较好,这跟日本自然资源短缺有关系,而自然资源丰富的美国,对节能的动力没有日本大。

另外就是各种环境污染治理和工厂污染处理,美国在这方面无法说明显领先欧洲和日本。

 

这七大产业领域里面,

美国人真正能够做到对中国绝对领先的,就是生物产业(制药+医疗),

这个我国目前还处于产业发展的初期,不过多少值得欣喜的是已经形成了一批百亿人民币级别的企业了,至少有像样的选手能够上场比赛了。

 

另外就是信息技术产业,美国也有很大优势

这是七大产业里面利润最高,市场最大的产业,全世界市值最高的企业,高度的集中在信息技术产业里面。

美国人打压华为最狠,背后的实质还是因为利益,毕竟是中国信息技术产业最为强大先进的公司,跟几乎所有的美国ICT公司产生了证明竞争,美国人当然要打压,毕竟谁也不会跟钱过不去。

 

除此之外,还有高端装备制造,

比如高端装备制造里面的科研仪器仪表,我国各大科研院校使用的各种科学仪器,大量的需要从美国进口,

油气开采装备也领先我国较多,虽然我国国产油气装备厂家现在也在和美国人抢市场。

另外就是美国的先进军工装备和航空航天了,我国现在军工和航空航天目前追赶的比较快

 

除去生物产业,信息技术产业,高端装备制造产业三大项之外,

其他四项:新材料,新能源汽车,新能源,节能环保产业,

我国除了新能源可以说在份额上领先美国之外,总体还是处于落后位置,

这里面新能源汽车的市场最大,也是未来争夺的焦点,所幸的是我国对这方面非常重视,技术差距并没有代差,就看我国相关的新能源汽车公司是否争气了。

 

文化创意产业与马斯洛需求提升

最后,在以上七个制造业相关的产业之外,我们再说下“数字创意产业”,这是我国官方定义的新兴产业。其实对应的就是文化创意产业了,这个美国毫无疑问领先全世界,而且能够做到润物细无声。

我小孩看的各种儿童读物,儿童绘本,我看了下不管是网络上销售的,还是早教班里面贩售的,还是书店里面卖的,基本都是来自对外国儿童读物的翻译版。里面的人名,地名,生活的场景,城市的样貌,布局都是外国的场景。

我有时候想,如果有一本儿童绘本,能把我们最熟悉的深圳莲花山公园,北京的北海公园,上海的街巷画出来,反应的是中国的场景,中国的人物和地名,中国的故事,该是多好,可惜我现在没有找到。

 

随着中国人日益富裕,有能力消费的家庭越来越多,在满足了基本的温饱和小康需求之后,中国人对文化消费产品的要求在日益提高,对被尊重的需求也在日益提高。

这几年,仅仅从电影来看,《战狼2》《红海行动》《流浪地球》连续创造了票房奇迹,而从电影本身来讲,其实在剧情等各方面很难说得上真的有那么出色,

我敢说即使看过《战狼2》,现在大部分人早已把剧情忘的一干二净,但是电影本身散发出的题材吸引力,中国人在境外消灭恐怖分子,《流浪地球》中国人拯救地球,以及由中国团队做出的科幻电影特效,极大的吸引了观众走进影院。

 

本质上是中国人民在物质上走向富裕,在精神上马斯洛需求层次提升的结果。

中国人逐渐不再满足于只是阅读和消费外来文化的翻译品,而是需求更高层次的原创精品文化成果。不只是电影是这样,各种儿童读物,服装品牌等等都是这样。

以服装为例,电商中本土设计的原创服饰店铺越来越多,而非直接引进按照欧美人体型设计的外资品牌服装和饰品。

最为明显的区别,淘宝天猫上的原创服饰店铺,往往倾向于使用中国模特,而直接引进外资服饰品牌的店铺,往往都是外国模特(主要来自于乌克兰,东欧等地)

从这个意义上讲,这也说明我国文化创意产业拥有巨大的潜力和机会,这简直是一座金矿,满足了人民群众日益增长的精神文化需求就可以获得很好的经济回报。

 

以上是本文对中美新兴产业的一些介绍,我们只要做到能够对竞争的大格局心理有数,就不会随便被人忽悠,也会对中国发展,超越美国过程中的各种风浪和起伏保持镇静。