上一次金融危机已经过去十年,而现在,全美大约5000家小银行的不良贷款率又在飙升。

二季度,全美5000家小型银行的信用卡不良贷款率飙升至6.2%,这不仅超过了金融危机期间的峰值,也高于去年一度达到的4.0%的记录。

但是,据美联储在本周二下午披露的数据,全美最大的100家银行在二季度的不良贷款率仅为2.4%。

之所以出现小银行和大型银行的背离,主要是因为小银行将目标瞄准美国还款能力最差的群体,虽然在短时间内赚了不少钱,但高昂的利息让穷人不堪重负,不良贷款率自然增加。

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在美国银行业中,逾期30天及以上的信用卡贷款将被视作不良贷款。不良贷款率就是不良贷款和总贷款数额的比值。换言之,目前众多美国小银行中,已经有6.2%的信用卡贷款逾期超过30天。

一些信用卡客户如果能够在每月达到最低还款要求,那么这些客户的贷款就将从不良贷款中移除;但是那些没法达到最低还款额度的客户,其贷款就可能由不良贷款转为“撇账”(charge off)。所谓撇账,就是在消费者发生严重拖欠时银行采取的一种行为,通常认为这些账款难以追回。

在美国100家大银行中,二季度的撇账率增加至3.6%;但在5000家小银行中,撇账率则达到了7.8%,为2010年以来最高。在2010年一季度,美国还深陷金融危机期间,撇账率达到8.4%。

从全局来看,由于大银行不良贷款率水平较低,全美银行不良贷款率为2.5%,撇账率为3.7%。

不过,回过头来看,在金融危机期间,全美大银行的不良贷款率远高于小银行。当时,这些大银行的客户中不少人失业,难以偿还信用卡贷款,但是小银行受到的冲击要小一些。

金融危机给大银行上了惨痛的一课。此后,这些银行对客户开户和发卡的规则日趋严格,包括对客户进行充分的背景调查等。但是,小银行无力完成相关调查,因此其客户主要是一些低收入群体,这些人通常没有存款,信用方面也堪忧——甚至有人连此前借款的利息都无力偿还。最初,当小银行面向这一群体时,利润非常丰厚,但现在,随着不良贷款率和撇账率的飙升,这部分成本已经让这些银行难堪重负。

同时,从宏观角度来看,这些银行的损失并非由于经济下行造成。现实情况是,美国经济增长依然强劲,同时人们也有充分的就业,小银行的业绩损失发生在经济上行阶段。

美国金融博客Zero Hedge称,之所以小银行现在出现不良贷款率上升、利润下滑的局面,并非是其客户失业导致无法还款的问题,而是由于这些银行太过贪婪,将目标瞄准那些还款能力差的群体,同时给出了较高的还款利息,导致这些群体最终不堪重负。

全美的信用卡贷款规模大约为1万亿美元,这5000家左右的小银行所占的规模仅为一小部分,但是其客户却是全美国经济条件最差的一群人。

尽管如此,从全美来看,贷款规模还在不断放大……二季度,全美消费贷款(不含房贷)同比增长4.8%至3.9万亿美元,达到历史最高值。